11月我國出口鋼材295萬噸,環(huán)比減少167萬噸,下降36%,同比下降28%。內(nèi)需仍是我國鋼材消費(fèi)的主力,近兩年我國鋼材直接出口占國內(nèi)鋼材產(chǎn)量的10%左右,而以家電、機(jī)械、汽車、造船等行業(yè)帶動的鋼材間接出口對國內(nèi)鋼材供需的影響成為僅次于內(nèi)需的主要因素。2007年我國鋼材產(chǎn)量5.6億噸,鋼材直接出口6269.39萬噸,占去年鋼材產(chǎn)量的12%。筆者根據(jù)蘭格鋼鐵鋼材價(jià)格分析模型及下游制造業(yè)終端產(chǎn)品出口比重測算,2007年下游制造業(yè)終端產(chǎn)品出口帶動的鋼材出口量約為9324萬噸,占鋼材產(chǎn)量的16%左右。初步估算我國鋼材對出口的依存度在28%左右。
此外,國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量與我國出口總額有著較明顯的同步效應(yīng),從圖1可以看出,我國粗鋼產(chǎn)量與國內(nèi)出口總值走勢趨同,粗鋼產(chǎn)量于2008年3月達(dá)到單月產(chǎn)量高峰后直線回落,拐點(diǎn)比出口總值拐點(diǎn)先行4個(gè)月。除了鋼鐵行業(yè)自身產(chǎn)能過剩原因外,受出口訂單回落,下游行業(yè)提前采購減少也是粗鋼產(chǎn)量下降的主要原因。2001-2007盡管我國粗鋼產(chǎn)量迅速放大,但每1億美元的出口仍帶動4-6萬噸粗鋼產(chǎn)量。2008年由于全球需求萎縮,出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,1-11月每1億美元出口帶動粗鋼產(chǎn)量下降至3.5萬噸左右。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),11月我國出口總值1149.87億美元,比去年同期下降2.2%,環(huán)比下降10.4%。近幾年,我國出口一路攀升,于2008年7月創(chuàng)下月度出口總值高點(diǎn)1366億美元后,開始迅速回落。受出口影響,我國鋼鐵行業(yè)面臨前所未有的挑戰(zhàn)。而鋼鐵行業(yè)自2002年產(chǎn)能迅速釋放,本身也面臨著行業(yè)周期性調(diào)整。在行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況下,需求無疑是未來鋼鐵行業(yè)出路的關(guān)鍵所在。
從國內(nèi)需求來看,為防范經(jīng)濟(jì)下滑,11月我國緊鑼密鼓的出臺了一系列經(jīng)濟(jì)刺激方案,央行降息力度和密度也超乎想象。分析認(rèn)為,國內(nèi)宏觀政策對建筑鋼材、鐵道用材的拉動更為直接,而對其他鋼材品種的需求影響有限,而且效應(yīng)顯現(xiàn)要比建材滯后在3-4個(gè)月。上述政府主導(dǎo)的以基礎(chǔ)建設(shè)為主的擴(kuò)大內(nèi)需政策,對低附加值的建材產(chǎn)品需求有明顯的拉動作用,這將與政府長期倡導(dǎo)的鼓勵(lì)高附加值產(chǎn)品,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級的行業(yè)政策相背離。近期唐山地區(qū)很多前期迫于價(jià)格壓力限產(chǎn)、停產(chǎn)的中小鋼企紛紛開工復(fù)產(chǎn),照此發(fā)展,我國鋼鐵行業(yè)競爭力難以改觀。
在國內(nèi)企業(yè)消費(fèi)和終端用戶消費(fèi)積極性不高的情況下,高附加值產(chǎn)品的需求則不得不借助海外需求。據(jù)蘭格鋼鐵信息研究中心市場監(jiān)測顯示,國內(nèi)鋼材價(jià)格自7月開始大幅下滑,目前已比年內(nèi)最高點(diǎn)的6月回落40%左右。而我國鋼材出口均價(jià)卻一路攀升,比08年初價(jià)格上漲58%。從國外需求來看,歐美地區(qū)仍是世界經(jīng)濟(jì)的消費(fèi)引擎。盡管我國鋼材出口主要流向韓國等東南亞國家,但這些國家地區(qū)有相當(dāng)部分鋼材是經(jīng)過加工制造成終端消費(fèi)品后銷往歐美地區(qū)。受金融危機(jī)影響,歐美經(jīng)濟(jì)已步入衰退,而大規(guī)模的刺激政策也正在醞釀中。美國新當(dāng)選總統(tǒng)奧巴馬近日在接受采訪時(shí)表示,短期內(nèi)暫不擔(dān)心財(cái)政問題,將出臺激進(jìn)的財(cái)政計(jì)劃(5000億-7000億美元),以推動經(jīng)濟(jì)。與此同時(shí),歐盟也在積極推動刺激措施,11月24日和12月4日英法兩國先后推出200億英鎊和260億歐元的財(cái)政刺激行動。盡管如此,全球經(jīng)濟(jì)仍處于下行通道,隨著出口訂單的減少,以及企業(yè)提前備料時(shí)間縮短,預(yù)計(jì)國外需求在半年內(nèi)仍有可能繼續(xù)惡化。盡管國家取消了部分鋼材產(chǎn)品出口退稅,人民幣近期連續(xù)貶值,但并不能從根本上扭轉(zhuǎn)國外需求下降出口減少的局面。
目前在低附加值鋼材產(chǎn)品國內(nèi)需求看好,高附加值國外需求萎縮的情況下,國內(nèi)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級正面臨著尷尬局面。
明年政府用150億資金貼息,支持技術(shù)改造,鋼鐵行業(yè)將是重點(diǎn)?,F(xiàn)在已經(jīng)列出了鋼鐵行業(yè)需要支持的一些產(chǎn)品,企業(yè)應(yīng)從長計(jì)議,著眼長遠(yuǎn)抓住機(jī)遇進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,更新?lián)Q代。同時(shí)政府鼓勵(lì)鋼鐵高端產(chǎn)品出口,近期可能對出口的退稅率增加幾個(gè)百分點(diǎn),也是從另一個(gè)角度促進(jìn)企業(yè)技術(shù)改造,產(chǎn)品升級。
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