本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
1、本次會(huì)議無否決或修改提案的情況;
2、本次會(huì)議召開期間無新提案提交表決;
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。
一、會(huì)議召開和出席情況
云南錫業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")二零一一年第一次臨時(shí)股東大會(huì)(以下簡(jiǎn)稱"本次會(huì)議")于2011年3月7日上午8：30分在云南省個(gè)舊市金湖東路121號(hào)公司四樓會(huì)議室舉行，出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共 8 人，代表股份總數(shù) 421,965,737股,占本公司股本總額的 51.20 %，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由副董事長(zhǎng)皇甫智偉先生主持。
二、提案審議情況
經(jīng)到會(huì)股東審議，本次會(huì)議通過如下決議：
一、經(jīng)過表決，以421,965,737 股(占出席會(huì)議股份總數(shù)的100 %)贊成、0 股反對(duì)、0股棄權(quán)，審議通過《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司在銀行間債券市場(chǎng)發(fā)行中期票據(jù)的預(yù)案》。
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高公司盈利能力，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司良性發(fā)展。公司決定在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)注冊(cè)發(fā)行不超過7億元人民幣的中期票據(jù)。
主要發(fā)行條款如下：
1、發(fā)行規(guī)模：向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行不超過人民幣7億元的中期票據(jù)。
2、債券期限：不超過5年。
3、發(fā)行方式：在獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)接受注冊(cè)后，采取一次性發(fā)行的方式。
4、發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況而定，并遵循相關(guān)管理部門的有關(guān)規(guī)定。
5、發(fā)行對(duì)象：發(fā)行對(duì)象為全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)機(jī)構(gòu)投資者。
6、募集資金投向：主要用于補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，償還公司借款，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，以及中期票據(jù)規(guī)定允許的其他用途。
7、決議的有效期：本次發(fā)行中期票據(jù)事宜經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過后，在本次發(fā)行中期票據(jù)的注冊(cè)及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
8、承銷機(jī)構(gòu)：由交通銀行股份有限公司擔(dān)任主承銷商。
為保證本次中期票據(jù)的順利發(fā)行，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)處理發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于：
1、授權(quán)董事會(huì)在取得有權(quán)機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)后，根據(jù)公司需要及市場(chǎng)條件，在中國(guó)銀行間市場(chǎng)注冊(cè)發(fā)行不超過7億元人民幣的中期票據(jù)，并按規(guī)定進(jìn)行信息披露。
2、授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜，包括但不限于確定具體發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行利率、簽署必要的文件、辦理必要的手續(xù)等。
3、授權(quán)董事會(huì)在監(jiān)管政策或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定必須由公司股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，可依據(jù)監(jiān)管部門的意見對(duì)本次發(fā)行的具體方案等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
二、經(jīng)過表決，以 421,965,737 股(占出席會(huì)議股份總數(shù)的 100 %)贊成、 0 股反對(duì)、 0 股棄權(quán)，審議通過《關(guān)于為公司所屬子公司開立備用信用證保函的預(yù)案》。
公司決定通過中國(guó)銀行股份有限公司云南省分行在給予本公司的總授信額度范圍內(nèi)為公司全資子公司云錫美國(guó)資源有限公司出具總額度1000萬美元的備用信用證保函，期限二年。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)由云南千和律師事務(wù)所王曉東律師、尹伊律師出席并出具了《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。法律意見書出具的結(jié)論性意見是：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，所通過的各項(xiàng)決議合法、有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄;
2.云南千和律師事務(wù)所出具的《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
3.所有提案具體內(nèi)容。
特此公告。
云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)
