8月4日消息,國家環(huán)保部8月2日公布了全國鉛蓄電池行業(yè)的排查和整治結(jié)果(環(huán)發(fā)[2011]41號),近2000鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)未達標(biāo)。而據(jù)騰訊財經(jīng)初步統(tǒng)計,其中有超過10家上市公司 涉及其中,從最近的股價表現(xiàn)來看,大多出現(xiàn)了不同程度的下跌。
在環(huán)保部公布的名單中包括A股上市的企業(yè)有,駱駝股份(601311)、風(fēng)帆股份(600482)、科士達(002518)、圣陽股份(002580)、南都電源(300068)、臥龍電氣(600580)、ST渝萬里(600847)。另外,名單中也涉及到在港股上市的天能動力(00819)、超威動力(00951)及理士國際(00842),以及在海外上市的江蘇雙登等企業(yè)。
業(yè)內(nèi)普遍分析認(rèn)為,此次從中央到地方的“環(huán)保風(fēng)暴”,將引發(fā)鉛酸電池行業(yè)的重新洗牌,行業(yè)龍頭企業(yè)將迎來新的機會。
受行業(yè)整頓拖累股價下挫
受環(huán)保部公布的名單影響,今日的股市 表現(xiàn)來看,科士達(002518)下跌3.13%,駱駝股份(601311)下跌1.2%。而港股市場表現(xiàn)更為猛烈,天能動力今早急挫13.3%后,于11時13分起停牌,暫未悉原因,而理士亦下挫4.01%。
其實早在今年5月,浙江、廣東兩地關(guān)停數(shù)百家鉛酸蓄電池企業(yè)的消息便蔓延A股市場。5月23日當(dāng)天,臥龍電氣、科士達分別下跌3.75%、7.48%,而ST渝萬里則被封死跌停板。
該行業(yè)龍頭駱駝股份8月1日發(fā)布公告稱,公司石花工廠涉及搬遷的第一、二條蓄電池擴展生產(chǎn)線已于7月1日正常運轉(zhuǎn),第三、四條蓄電池擴展生產(chǎn)線已于7月30日正常運轉(zhuǎn)。
同時,公告表示,待募集資金投資項目全部完成達產(chǎn),駱駝工業(yè)園產(chǎn)能將達到1350萬-1400萬KVAH,成為全球最大的鉛蓄電池單體生產(chǎn)基地。
騰訊財經(jīng)致電駱駝股份董秘辦公室的相關(guān)工作人員,對方表示行業(yè)整頓對于公司來說確實為利好消息,但對于進一步的消息,對方稱由于董秘出差,將盡快給予答復(fù)。
此前,根據(jù)環(huán)保部門的調(diào)查結(jié)果顯示:我國2010年發(fā)生的6起重大鉛污染事件中,近半數(shù)由鉛酸電池企業(yè)引起。從此,鉛酸電池企業(yè)成為環(huán)保部監(jiān)管的重點行業(yè)之一。
行業(yè)洗牌加劇
鉛酸蓄電池主要應(yīng)用于動力、備用以及儲能,按照分布,目前國內(nèi)比較集中的幾大蓄電池基地集中在浙江長興、河北保定、廣東珠三角、福建泉州、河南濟源、江蘇蘇北、山東膠東半島。
根據(jù)環(huán)保部8月2日發(fā)出的通告,此次被審查的1930間鉛蓄電池企業(yè)中,從事蓄電池生產(chǎn)的企業(yè)有639間,單純組裝企業(yè)1105間,其余186間均為回收企業(yè),其中僅得合共252間企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn),另有80間廠房則仍然在建,意味受查生產(chǎn)線的“死亡率”超過八成。
今年以來浙江、廣東等地頻發(fā)的血鉛超標(biāo)事件,引起社會對鉛蓄電池行業(yè)的強烈關(guān)注,該行業(yè)整治亦成為今年全國環(huán)保專項行動首要任務(wù)。
2011年3月,環(huán)境保護部、國家發(fā)展改革委等國務(wù)院九部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2011年深入開展整治違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動的通知》(環(huán)發(fā)[2011]41號),將鉛蓄電池企業(yè)的整治作為2011年環(huán)保專項行動的首要任務(wù),要求對鉛蓄電池行業(yè)企業(yè)進行徹底排查,全面整治環(huán)境違法問題。
根據(jù)亞洲電池協(xié)會報告,中國國內(nèi)鉛酸蓄電池市場從2005年的54.0百萬千伏安時增加至2010的166.5百萬千伏安時,年復(fù)合增長率為25.26%,成為全球最大的鉛蓄電池生產(chǎn)國,預(yù)計到2015年鉛酸電池產(chǎn)值將達到700億元。
但另一方面,目前國內(nèi)鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)水平相差很大,有的采用世界上最先進的生產(chǎn)線,也有的仍然是手工作坊式的落后工藝,規(guī)模以上企業(yè)不到200家,小型企業(yè)占90%以上。
中信金通證券的研報指出,短期的停產(chǎn),對于行業(yè)的供應(yīng)影響不大,因為大部分企業(yè)都有庫存,而長期來看,中小型企業(yè)的淘汰,將會導(dǎo)致行業(yè)集中度進一步增加。
龍頭企業(yè)將成受益者
華龍證券分析師彭健向騰訊財經(jīng)表示,鉛蓄電池行業(yè)的整頓對行業(yè)龍頭企業(yè)來說是利好,因為市場總體需求沒有變化,但供給減少,因而價格會出現(xiàn)上升態(tài)勢。因而,對于滿足環(huán)保指標(biāo)的上市公司反倒是利好消息。
彭健指出,環(huán)保部的要求不容易滿足,只有上規(guī)模的企業(yè)才有財力去重新買地搬遷廠房。
6月下旬開始,部分中小型電池企業(yè)上調(diào)產(chǎn)品出廠價,隨后大型鉛蓄電池企業(yè)產(chǎn)品出廠價也跟漲了10-15%。安信證券的報告指出,從目前市場上的反饋情況看,已不僅僅是提價的問題,更在于鉛酸蓄電池有價無貨。
一位不愿具名的分析師表示,鉛蓄電池行業(yè)屬于“夕陽產(chǎn)業(yè)”,已經(jīng)逐漸沒落,在券商研究部門鮮有專職研究這一行業(yè)的人員。
而作為鉛蓄電池的替代品,鋰電池的發(fā)展被人看好,但成本高的問題一直沒有得到解決。比如,目前上市場一輛電動自行車價格在1300元左右,而采用鋰電池的電動自行車要賣到2500元,將近翻倍。彭健指出,由于成本高的問題存在,鋰電池取代鉛蓄電池在5-10年內(nèi)不易出現(xiàn)。
華泰證券亦在研報中表示,盡管在加工過程中具有較大毒性,但鉛蓄電池憑借低成本、大容量、高功率以及安全可靠的特點仍被廣泛應(yīng)用于工業(yè),特別是汽車啟動蓄電池領(lǐng)域,并在一定時間內(nèi)難以被其他電池技術(shù)替代。
上市公司環(huán)保監(jiān)管日益收緊
此次環(huán)保部公布鉛蓄電池企業(yè)是第一次向公眾公開一種類型的污染企業(yè)的全部信息。鉛蓄電池上市企業(yè)受到環(huán)保部門整頓牽連,股價出現(xiàn)下挫,似乎可以折射出上市公司環(huán)保監(jiān)管日益收緊。
早在2008年上半年,環(huán)保部和證監(jiān)會分別出臺《關(guān)于加強上市公司環(huán)境保護監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》和《關(guān)于重污染行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營公司IPO 申請申報文件的通知》,正式啟動了“上市環(huán)保核查”制度。
根據(jù)規(guī)定,從事冶金、鋼鐵等13個重污染行業(yè)的企業(yè)在上市前,必須拿到綠色“門票”——通過環(huán)保部上市環(huán)保核查,否則,證監(jiān)會將不受理其上市申請。
據(jù)了解, 上市公司的環(huán)境問題,尤其是上市后的環(huán)境監(jiān)管,將成為接下來“綠色證券”政策的突破點。鉛蓄電池行業(yè)的整頓可以說為此提供了很好的一個范本。