鋁是有色金屬之首，產(chǎn)量在所有金屬中僅次于鋼鐵，具有可塑性強(qiáng)、比重較輕、合金強(qiáng)度較大等特性，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)所需要的重要原材料。近幾年，電解鋁行業(yè)在經(jīng)濟(jì)利益的推動(dòng)下過(guò)度擴(kuò)張導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩，利潤(rùn)低迷，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是必由之路。
產(chǎn)能過(guò)剩已成為行業(yè)頑疾
近年來(lái)，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，2010年底產(chǎn)能已達(dá)2300萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量1560萬(wàn)噸，消費(fèi)原鋁1600多萬(wàn)噸，接近1986年世界原鋁1627.2萬(wàn)噸的消費(fèi)總量。1996～2010年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能的平均增速高達(dá)20.44%，成為全球電解鋁產(chǎn)能擴(kuò)張最快的地區(qū)。Brookhurt機(jī)構(gòu)的研究數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)到2014年電解鋁產(chǎn)能還將擴(kuò)張382.9萬(wàn)噸。盡管鋁產(chǎn)量和消費(fèi)量高企，但隨著投資的快速增長(zhǎng)，我國(guó)電解鋁產(chǎn)能過(guò)剩、供大于求的矛盾開始凸顯。
事實(shí)上，產(chǎn)能過(guò)剩的爭(zhēng)議這些年一直伴隨著電解鋁行業(yè)。2001年，中國(guó)成為世界第一產(chǎn)鋁大國(guó)，并實(shí)現(xiàn)了由電解鋁的凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮舫隹趪?guó)。但在2003年，國(guó)家發(fā)展和改革委等六部委及央行共同出臺(tái)了《關(guān)于制止電解鋁行業(yè)違規(guī)建設(shè)盲目投資的若干意見》，禁止不符合產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃的電解鋁、氧化鋁項(xiàng)目的批準(zhǔn)。然而，隨后我國(guó)電解鋁的產(chǎn)量卻從2003年的554多萬(wàn)噸增至2007年的1250萬(wàn)噸。2009年，國(guó)家發(fā)展和改革委再度重申：3年內(nèi)原則上不再核準(zhǔn)新建、改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目。但這一年里電解鋁產(chǎn)能反而出現(xiàn)了25%以上的擴(kuò)張，及近700萬(wàn)噸的擬建、在建產(chǎn)能。
2005～2007年，我國(guó)鋁冶煉行業(yè)的利潤(rùn)總額分別為119億元、281億元和369億元，而2008～2010年行業(yè)利潤(rùn)總額分別降至124億元、59億元和118億元。此外，1996～2010年，我國(guó)電解鋁行業(yè)的平均產(chǎn)能利用率為84.91%，而最近兩年卻始終維持在較低的水平，僅為68%，遠(yuǎn)低于15年來(lái)的平均水平。
單從中國(guó)近3年的電解鋁供需關(guān)系來(lái)看，2007年電解鋁消費(fèi)量1234.7萬(wàn)噸，產(chǎn)量1255.9萬(wàn)噸;2008年電解鋁消費(fèi)量864.8萬(wàn)噸，產(chǎn)量934.9萬(wàn)噸;2009年電解鋁消費(fèi)量711.9萬(wàn)噸，產(chǎn)量780.6萬(wàn)噸。無(wú)論是2008年金融危機(jī)前還是后危機(jī)時(shí)代，中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)始終存在著產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂。而如果擬建項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)，到“十二五”末期，全國(guó)電解鋁產(chǎn)能將超過(guò)3000萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾將進(jìn)一步加劇。
2011年4月，工信部、國(guó)家發(fā)展和改革委等九部門聯(lián)合下發(fā)了一個(gè)緊急通知(下稱《通知》)，強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格控制擬建電解鋁項(xiàng)目。5月，工信部發(fā)布《2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)》，其中電解鋁行業(yè)將淘汰60萬(wàn)噸落后產(chǎn)能，同2010年相比增長(zhǎng)了61.72%。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，盡管2011年電解鋁淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)加碼，但對(duì)國(guó)內(nèi)電解鋁實(shí)際產(chǎn)能影響有限。淘汰落后產(chǎn)能并抑制總產(chǎn)能繼續(xù)飛速發(fā)展已經(jīng)成為中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)未來(lái)5年的主要任務(wù)。
高電力成本影響鋁企發(fā)展
電解鋁工業(yè)主要是屬于能源—電力趨向型工業(yè)，氧化鋁和能源價(jià)格是電解鋁生產(chǎn)成本的主要組成部分。其中，氧化鋁原料成本占到了總成本的33%，能源成本占比為39%，人工成本占6%，其他生產(chǎn)原料成本占13%，其余9%則是生產(chǎn)必須的其他成本，因此，電力來(lái)源與保證供應(yīng)是電解鋁產(chǎn)業(yè)的命脈。
2006年，我國(guó)電解鋁產(chǎn)量935萬(wàn)噸，總耗電量1372億千瓦，占全國(guó)電力消耗總量的4.9%，而總產(chǎn)值不到全國(guó)GDP的1%，成為首屈一指的高耗能行業(yè)。2010年，我國(guó)電解鋁綜合交流電耗為13979千瓦時(shí)/噸，行業(yè)平均用電價(jià)格超過(guò)0.45元/千瓦時(shí)，折合美元約7美分/千瓦時(shí)，為全球之最。
國(guó)際電解鋁工業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明，若電解鋁生產(chǎn)的電費(fèi)超過(guò)鋁的制造成本30%，將是電解鋁生產(chǎn)的臨界電價(jià)值。國(guó)外電力成本在電解鋁總成本中約占25%～30%。巴西、澳大利亞等國(guó)在確定電價(jià)時(shí)，都要求電解鋁成本中電費(fèi)額不大于鋁價(jià)的20%。隨著勞動(dòng)成本、金融成本和原材料成本的不斷增加，中國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在逐步降低。
特別是2011年3月以來(lái)，“電荒”席卷多數(shù)南方省份，浙江、江蘇、江西以及廣東陸續(xù)實(shí)行了限電政策。與此同時(shí)，北方鋁企同樣不輕松，一方面由于煤等能源價(jià)格上漲推高鋁企自備電廠生產(chǎn)成本，另一方面電力供應(yīng)逐漸趨緊也是不爭(zhēng)的事實(shí)。以國(guó)內(nèi)最大電解鋁生產(chǎn)省份河南為例，隨著夏季用電高峰到來(lái)，電解鋁公司均受到不同程度的負(fù)面影響。
除了電力供應(yīng)緊張，電價(jià)上調(diào)也讓多數(shù)鋁企業(yè)處于“煎熬”的窘境。對(duì)于電解鋁生產(chǎn)企業(yè)而言，企業(yè)利潤(rùn)對(duì)電價(jià)具有極高的敏感性。2010年，國(guó)家發(fā)展和改革委要求取消電解鋁等行業(yè)的優(yōu)惠電價(jià);2011年6月國(guó)家發(fā)展和改革委上調(diào)了山西、青海、甘肅等15個(gè)省市工商業(yè)、農(nóng)業(yè)用電價(jià)格。目前，電價(jià)平均上調(diào)0.10元，國(guó)內(nèi)噸鋁成本上升1400多元，一些缺乏電力成本優(yōu)勢(shì)、年產(chǎn)10萬(wàn)噸以下、產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較短的小電解鋁企業(yè)的生存空間被大大壓縮。
總體來(lái)看，發(fā)展電解鋁工業(yè)不僅要求有量大、穩(wěn)定的電力保證，而且要求電價(jià)低廉。電力成本推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移將是大勢(shì)所趨。
兼并重組是行業(yè)發(fā)展的
必然趨勢(shì)
我國(guó)電解鋁行業(yè)的大發(fā)展源自低廉能源與鋁土礦價(jià)格，但在“中國(guó)速度”下，原本具有優(yōu)勢(shì)的能源與原材料資源將被激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)吞噬。以鋁土礦為例，中國(guó)基礎(chǔ)儲(chǔ)量只有7億噸左右，僅占世界的2.3%，按照現(xiàn)在的發(fā)展速度，鋁土資源只能維持10年左右。事實(shí)上，無(wú)論是原材料鋁土礦、氧化鋁，還是產(chǎn)品電解鋁，中國(guó)依然沒(méi)有掌握國(guó)際定價(jià)權(quán)，給電解鋁生產(chǎn)帶來(lái)更多不確定性因素。在龐大產(chǎn)能無(wú)法短期內(nèi)抑制的情況下，整合優(yōu)勢(shì)資源兼并重組是最切實(shí)可行的辦法。
1.充分利用西部能源
未來(lái)電解鋁的競(jìng)爭(zhēng)集中在上游電力價(jià)格。目前，生存狀態(tài)較好的電解鋁企業(yè)基本上都是自備電廠，若同時(shí)具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)則是“如虎添翼”。河南和山東是我國(guó)的電解鋁生產(chǎn)大省。河南、山東境內(nèi)網(wǎng)電的用電成本約為0.6元/度，兩地自備電廠的用電成本為0.4～0.5元不等，而在新疆等西部省份，用電成本僅為0.2元/度。與新疆、甘肅、內(nèi)蒙古等西部地區(qū)相比，我國(guó)中東部地區(qū)的電解鋁企業(yè)用電成本相對(duì)較高。2010年，國(guó)家取消了電解鋁等高耗能企業(yè)電價(jià)優(yōu)惠措施，加之今年煤炭?jī)r(jià)格上漲、發(fā)電成本上升、人員工資提高等因素，河南、山東等一些自備電廠的電解鋁生產(chǎn)企業(yè)也日益感受到了生產(chǎn)成本的上漲壓力。長(zhǎng)期來(lái)看，能源消耗推動(dòng)煤炭?jī)r(jià)格上漲趨勢(shì)不會(huì)發(fā)生根本性變化，中部地區(qū)電力成本優(yōu)勢(shì)已逐漸喪失;今后我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)布局重心地區(qū)應(yīng)轉(zhuǎn)移到水電比較豐富的西部地區(qū)。
2.積極延伸產(chǎn)業(yè)鏈
鋁生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)鏈由礦山、冶煉、加工3個(gè)主要環(huán)節(jié)構(gòu)成。而延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)際就是將冶煉和加工兩個(gè)環(huán)節(jié)聯(lián)合，重新調(diào)整鋁企業(yè)的結(jié)構(gòu)。一方面向上游發(fā)展，建自備電廠或煤—鋁—電聯(lián)營(yíng)，以獲得穩(wěn)定的低成本電力供應(yīng);一方面向下延伸發(fā)展鋁加工，使鋁水直接變成鋁合金、鋁材，提高產(chǎn)品附加值。國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)業(yè)鏈最為完整的南山鋁業(yè)，涵蓋電力、氧化鋁、電解鋁、鋁型材、鋁板、鋁帶、鋁箔等整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)上下游環(huán)節(jié)。由于鋁消費(fèi)領(lǐng)域擴(kuò)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整，目前下游深加工領(lǐng)域已成為整個(gè)鋁產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)高點(diǎn)。而延伸到大的工業(yè)型材來(lái)看，國(guó)際上工業(yè)型材和建筑型材使用比例是7:3，國(guó)內(nèi)正好相反，未來(lái)像國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、航空航天工業(yè)對(duì)鋁材的需求，都有很大的想象空間。
3.加快并購(gòu)重組進(jìn)程
當(dāng)前我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)不合理，產(chǎn)業(yè)集中度不高，企業(yè)小而分散，而產(chǎn)業(yè)集中度低導(dǎo)致資源配置效率不高，重復(fù)研發(fā)、重復(fù)建設(shè)問(wèn)題嚴(yán)重。工信部稱，“十二五”期間我國(guó)將以電解鋁、鋼鐵、醫(yī)藥等八大行業(yè)為重點(diǎn)，全力推進(jìn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、跨地區(qū)兼并重組、境外并購(gòu)和投資合作，提高產(chǎn)業(yè)集中度。中鋁公司近幾年在國(guó)內(nèi)外并購(gòu)重組較為積極，收購(gòu)銅業(yè)資產(chǎn)，成立中國(guó)銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司，并在2010年將旗下的云南銅業(yè)、秘魯銅業(yè)、上海銅業(yè)、華中銅業(yè)、洛陽(yáng)銅業(yè)和昆明銅業(yè)總計(jì)600億元的資產(chǎn)全部注入中國(guó)銅業(yè)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)經(jīng)過(guò)兼并重組，國(guó)內(nèi)電解鋁企業(yè)可能會(huì)從目前的一百多家降至二三十家。生存下來(lái)的企業(yè)將瓜分目前國(guó)內(nèi)2000多萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能。商務(wù)部產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查局
