12月4日，新京報(bào)記者獲悉，新三板上市公司吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司（以下簡稱：吉恩鎳業(yè)、吉恩3）發(fā)布公告，法院批準(zhǔn)了吉恩鎳業(yè)的重整計(jì)劃，中澤控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“中澤集團(tuán)”)與吉林昊融集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“昊融集團(tuán)”)共同出資設(shè)立吉林中澤昊融集團(tuán)有限公司(以下簡稱“中澤昊融”)，中澤集團(tuán)向中澤昊融出資21億元，并通過中澤昊融提供合計(jì)12億元資金用于重整吉恩鎳業(yè)。
中澤昊融受讓吉恩鎳業(yè)本次重整中由資本公積金轉(zhuǎn)增的442804608股，占公司出資人權(quán)益調(diào)整后總股本的56.51%，成為吉恩鎳業(yè)第一大股東、控股股東。
收購報(bào)告書披露，本次收購?fù)瓿珊?，將著力提高吉恩鎳業(yè)的盈利能力，實(shí)現(xiàn)吉恩鎳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，力爭實(shí)現(xiàn)吉恩鎳業(yè)股票重新上市。
吉恩鎳業(yè)官網(wǎng)顯示，公司總部位于吉林省磐石市境內(nèi)，是集采礦、選礦、冶煉、化工于一體的有色金屬企業(yè)?，F(xiàn)有資產(chǎn)總額128億元，員工5000多人。企業(yè)主要從事硫酸鎳、高冰鎳、電解鎳、氫氧化鎳、氯化鎳、硫酸銅、銅精礦、硫酸、羰基鎳、羰基鐵等產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，形成了“吉恩”牌優(yōu)質(zhì)鎳系列產(chǎn)品，其中“吉恩”牌硫酸鎳被國家工商總局認(rèn)定為“中國馳名商標(biāo)”，并多次獲“吉林省名牌”稱號(hào)。產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國，并遠(yuǎn)銷日本、韓國等東南亞國家和地區(qū)。
根據(jù)吉恩鎳業(yè)發(fā)布的收購報(bào)告書顯示，吉恩鎳業(yè)創(chuàng)建于2000年，于2003年9月5日在上交所掛牌上市。2018年，因連續(xù)四年虧損，公司股票被上交所摘牌終止上市。2018年11月，吉林市國有資本投資運(yùn)營有限公司以吉恩鎳業(yè)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)且明顯缺乏清償能力為由，向吉林中院申請對被申請人吉恩鎳業(yè)進(jìn)行重整。2019年6月14日，吉恩鎳業(yè)收到吉林中院送達(dá)的“(2018)吉02破16號(hào)之一”《民事裁定書》，裁定批準(zhǔn)吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃。
收購報(bào)告書披露，本次收購的目的是通過破產(chǎn)重整引進(jìn)重整投資人幫助吉恩鎳業(yè)恢復(fù)持續(xù)經(jīng)營能力，本次收購?fù)瓿珊螅召徣酥袧申蝗趯⒃谏钊敕治稣{(diào)查鎳行業(yè)及市場狀況的基礎(chǔ)上，結(jié)合吉恩鎳業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與資源狀況，優(yōu)化經(jīng)營業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。在未來著力提高吉恩鎳業(yè)的盈利能力，實(shí)現(xiàn)吉恩鎳業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，力爭使吉恩鎳業(yè)符合重新上市的要求，最終實(shí)現(xiàn)吉恩鎳業(yè)股票重新上市。
根據(jù)吉林中院的《協(xié)助執(zhí)行通知書》，吉恩鎳業(yè)將按照每10股縮為1股的方式進(jìn)行縮股，縮股后，吉恩鎳業(yè)總股本將從1,603,723,916股縮減至 160,372,366股。以縮股后的總股本為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增38.861268股的比例轉(zhuǎn)增合計(jì)623,227,355股，調(diào)整后總股本變?yōu)?83,599,721股，其中中澤昊融以12億元資金受讓合計(jì)442,804,60股，占總股本的56.51%；剩余 180,422,747 股按照本重整計(jì)劃用于清償債務(wù)。
根據(jù)《吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司重整計(jì)劃》，中澤集團(tuán)與昊融集團(tuán)共同出資設(shè)立中澤昊融，中澤集團(tuán)向中澤昊融出資21億元，并通過中澤昊融提供合計(jì)12億元資金用于重整吉恩鎳業(yè)。
中澤集團(tuán)官網(wǎng)顯示，公司是以投資并購和企業(yè)經(jīng)營發(fā)展為核心業(yè)務(wù)的大型民營集團(tuán)，創(chuàng)建于1995年，總部位于北京和遼寧沈陽。目前擁有員工1.8萬人，下屬40余家子公司，涵蓋鐵合金、炭素、有色金屬、裝備制造、紡織服裝、地產(chǎn)開發(fā)、現(xiàn)代服務(wù)、商貿(mào)物流和金融等產(chǎn)業(yè)，麾下重點(diǎn)企業(yè)有吉林鐵合金、吉林炭素、吉林鎳業(yè)等，新興企業(yè)有吉鐵鐵合金、吉蒙炭素和瑞志現(xiàn)代煤化工等內(nèi)蒙古冶金綜合產(chǎn)業(yè)集群。此外，中澤集團(tuán)進(jìn)一步拓寬經(jīng)營領(lǐng)域，成立融資租賃和商業(yè)保理公司，入股金融機(jī)構(gòu)，參股保險(xiǎn)公司，適時(shí)推進(jìn)了金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
工商信息顯示，中澤集團(tuán)注冊資本為5億元，股東分別為于澤國、于澤英、于澤旭。
昊融集團(tuán)官網(wǎng)顯示，公司由原吉林鎳業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司改制重組設(shè)立的產(chǎn)權(quán)多元化企業(yè)，總部位于吉林省磐石市。公司始建于1960年，現(xiàn)已成為集科、工、貿(mào)于一體，專業(yè)從事金屬產(chǎn)品生產(chǎn)加工、新能源新材料開發(fā)、金融資本商貿(mào)運(yùn)營的大型跨國集團(tuán)公司，員工7000余人。
昊融集團(tuán)麾下由吉林吉恩鎳業(yè)股份有限公司、朝陽昊天有色金屬有限公司等核心控股企業(yè)以及多家參股成員企業(yè)組成。
工商信息顯示，昊融集團(tuán)注冊資本10億元，股東包括吉林省國資委、廣東華創(chuàng)化工有限公司等。
收購報(bào)告書顯示，本次收購前，收購人中澤昊融不持有吉恩鎳業(yè)股份。本次收購?fù)瓿珊螅召徣酥袧申蝗趯⒑嫌?jì)持有吉恩鎳業(yè)442,804,608股股份，占吉恩鎳業(yè)總股本的56.51%。
本次收購將導(dǎo)致吉恩鎳業(yè)控制權(quán)發(fā)生變化，吉恩鎳業(yè)的實(shí)際控制人將由吉林省國資委變更為于澤國。
收購報(bào)告書披露，于澤國，1963 年出生，1984年3月至 1992年，于澤國于遼陽市人事局任職，先后擔(dān)任科員、副科級調(diào)研員；1992年至1995年，于澤國辭去公職，下海經(jīng)商，從事邊境貿(mào)易；1995年，創(chuàng)辦遼陽中澤出租車有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理；1997年至2014年，成立遼寧中澤集團(tuán)有限公司，擔(dān)任法定代表人、董事長； 2014年至今，擔(dān)任中澤控股集團(tuán)股份有限公司法定代表人、董事長。
根據(jù)《吉林昊融集團(tuán)股份有限公司重整計(jì)劃(草案)》，中澤集團(tuán)將提供21億元資金用于整體重整昊融集團(tuán)、大黑山鉬業(yè)和吉恩鎳業(yè)。中澤集團(tuán)以21億元資金與昊融集團(tuán)以擬保留資產(chǎn)共同出資成立中澤昊融。昊融集團(tuán)持有中澤昊融的股權(quán)全部用于抵償金融普通債權(quán)和選擇轉(zhuǎn)股的非金融普通債權(quán)，完成抵債后中澤集團(tuán)與昊融集團(tuán)普通債權(quán)人分別持有中澤昊融70%和30%的股權(quán)。
中澤昊融持有的21億元資金，4 億元用于清償昊融集團(tuán)各類優(yōu)先債務(wù)，5億元用于重整大黑山鉬業(yè)并受讓大黑山鉬業(yè)重整調(diào)整的70%股權(quán)，12億元用于重整吉恩鎳業(yè)并受讓吉恩鎳業(yè)重整調(diào)整的56.51%股權(quán)。中澤集團(tuán)于2019年9月完成全部21億元出資。
收購報(bào)告書顯示，中澤集團(tuán)本次用于重整的資金，其中 12.5 億元來自銀行貸款，8.5 億元為自有資金或自籌資金。
2019 年 8 月，中澤集團(tuán)與吉林銀行股份有限公司吉林霧凇 大路支行簽訂《借款合同》，中澤集團(tuán)向吉林銀行股份有限公司吉林霧凇大路支行申請貸款合計(jì)人民幣12.5億元用于支付并購交易價(jià)款及費(fèi)用，貸款期限為 2019年8月26日至2026年8月25日。擔(dān)保方式為保證擔(dān)保，同時(shí)股權(quán)交割 完畢后追加中澤集團(tuán)持有的中澤昊融70%的股權(quán)、中澤昊融持有的吉恩鎳業(yè) 56.51%的股權(quán)和大黑山鉬業(yè)70%的股權(quán)用于質(zhì)押。
吉林銀行官網(wǎng)11月20日文章顯示，中澤集團(tuán)將提供21億元資金用于整體重整昊融集團(tuán)，資金來源成為重整能否成功的關(guān)鍵因素。吉林銀行考慮到昊融集團(tuán)原為吉林省重點(diǎn)國企，雖然暫時(shí)資不抵債，但仍具備內(nèi)在價(jià)值，重整成功將對吉林省經(jīng)濟(jì)發(fā)展產(chǎn)生重大有利影響。因此，吉林銀行一方面進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)查，在控制信貸風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)上，快速形成并購融資方案，為投資方中澤集團(tuán)提供低成本并購貸款12.5億元，期限7年。
吉林銀行官網(wǎng)顯示，重組成功后，昊融集團(tuán)可以利用其子公司吉恩鎳業(yè)世界第一大鎳鹽生產(chǎn)基地和國內(nèi)第二大鎳金屬生產(chǎn)基地的資源優(yōu)勢、黑山鉬礦16.5億噸（品位0.066%）的儲(chǔ)量優(yōu)勢、境外加拿大皇家礦業(yè)擁有的化鎳礦儲(chǔ)量優(yōu)勢、硫酸鎳國內(nèi)第二位的生產(chǎn)能力，以及產(chǎn)業(yè)基地優(yōu)勢、市場優(yōu)勢，有望重回健康和可持續(xù)發(fā)展軌道。
