國(guó)際行情
★.LME基本金屬周三大多下跌鉛上漲
三個(gè)月期銅一度跌至4月以來(lái)最低點(diǎn)每噸7,540美元,最終收?qǐng)?bào)7,610美元,較周二下跌145美元,或近2%。
三個(gè)月期鋁幾收平于2,848美元,周二尾盤報(bào)2,850。
三個(gè)月期鋅跌75美元,報(bào)3,840。
三個(gè)月期鎳周三收低150美元,報(bào)每噸50,450美元,本月稍早一度觸及51,800美元的紀(jì)錄高位。
三個(gè)月期鉛漲10美元,報(bào)2,095。
三個(gè)月期錫下滑1.2%,或175美元,報(bào)13,950美元。
重要資訊
★.OPEC秘書(shū)長(zhǎng)稱當(dāng)前油價(jià)并不高
石油輸出國(guó)組織(OPEC)秘書(shū)長(zhǎng)巴德里周三稱,他認(rèn)為目前遠(yuǎn)高于60美元的油價(jià)水平并不高。
他說(shuō),"我不認(rèn)為當(dāng)前的油價(jià)很高。OPEC官員以及成員國(guó)考察了市場(chǎng)供求以及庫(kù)存狀況,目前的油價(jià)并非真的很高。""必須記住當(dāng)前產(chǎn)油成本在上升,因此油價(jià)水平正常。"兩周前巴德里曾表示今年OPEC沒(méi)有必要增產(chǎn),為OPEC執(zhí)意將原油價(jià)格維持在60-70美元區(qū)間的看法提供進(jìn)一步支持,盡管客戶要求增加原油供應(yīng)。
★.日經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣：經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)目前不夠強(qiáng)勁,不支持進(jìn)一步升息
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣甘利明周三表示,日本經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)目前還不夠強(qiáng)勁,不能經(jīng)受升息的壓力。他在巴黎參加一個(gè)貿(mào)易部長(zhǎng)會(huì)議之後對(duì)記者表示,"目前,日本經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)不夠強(qiáng)勁,不足以支持日本央行進(jìn)一步升息。"他通過(guò)翻譯表示,日本央行非常小心,防止升息過(guò)快,因其不希望扼殺經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)。他說(shuō),"因此在決策再度升息之前,日本央行正在密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),并與市場(chǎng)進(jìn)行對(duì)話。"他還指出,利率最終將升到會(huì)削弱利差交易的影響的程度。"因此未來(lái)將需要一些時(shí)間,但最終日本利率將升到足夠高的程度,那時(shí)將會(huì)平息和減弱利差交易的影響。"
★.世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)：第一季全球黃金需求較上年同期上升4%
世界黃金協(xié)會(huì)(WGC)周三表示,第一季全球黃金需求較上年同期上升4%至831.7噸,因價(jià)格波動(dòng)下降,帶動(dòng)了珠寶消費(fèi)。WGC在季度報(bào)告中稱,第一季珠寶方面的黃金總需求較上年同期大漲17%至572.8噸,因消費(fèi)大國(guó)印度,中國(guó),中東以及美國(guó)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。WGC投資和市場(chǎng)資訊經(jīng)理George Milling-Stanley在報(bào)告公布前向路透表示,價(jià)格的波動(dòng)性可能會(huì)比價(jià)格走高更加打擊珠寶買需。第一季投資總需求下跌26%至147.1噸,主要因?yàn)辄S金上市交易基金(ETF)成長(zhǎng)大幅放緩。
★.Yanacocha金礦工人與管理層的薪資談判未果,工會(huì)考慮罷工
外電5月16日?qǐng)?bào)道，工會(huì)一領(lǐng)導(dǎo)人周三稱,拉丁美洲最大金礦--秘魯Yanacocha的工人在與管
理層進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)一周的談判後未能達(dá)成薪資協(xié)議,目前正在考慮進(jìn)行罷工。Yanacocha工會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)Guillermo Nina在電話中告訴路透:"我們唯一的選擇是使用武力,即罷工。"不過(guò)他說(shuō),工會(huì)代表將在下周一與管理層再次進(jìn)行談判。他說(shuō),工會(huì)要求的薪資漲幅為21%,而管理層愿意提供的是14%。預(yù)計(jì)今年Yanacocha的黃金產(chǎn)量為160萬(wàn)盎司,低于2006年的260萬(wàn)盎司。秘魯是全球第五大黃金生產(chǎn)國(guó)。
主流信息
★.綜合評(píng)述：
Sempra Metals：關(guān)于LME銅，分析師John Kemp稱,"似乎中國(guó)銅庫(kù)存較高。"
Pioneer Futures：關(guān)于COMEX銅，分析師Scott Meyers表示:"技術(shù)面而言,期銅已跌穿支撐位,并在趨勢(shì)線水準(zhǔn)下方,或?qū)⒊尸F(xiàn)進(jìn)一步跌勢(shì),幅度可能為10-20美分。"
Excel Futures：關(guān)于汽油，總裁Mark Waggoner表示,"隨著夏季的到來(lái),我們將進(jìn)入需求高峰階段,但煉廠開(kāi)工率仍不到90%,這是因?yàn)闊拸S不斷遇到問(wèn)題。"
雷曼兄弟：該公司周三調(diào)高了對(duì)2007和2008年西德克薩斯中質(zhì)原油(WTI)的價(jià)格預(yù)測(cè),并稱目前相信石油價(jià)格的上檔動(dòng)能強(qiáng)于天然氣。該券商將其對(duì)2007年WTI價(jià)格的預(yù)測(cè)從60美元提高至63美元,對(duì)2008年的預(yù)測(cè)從55美元提高至60美元。該券商將其對(duì)2007年天然氣價(jià)格的預(yù)測(cè)從每百萬(wàn)英熱單位(BTU)7.25美元提高至7.50美元。
Standard Life：能源或油市投資過(guò)去相對(duì)較為直接,投資者主要仰仗對(duì)供應(yīng)和需求面的分析。英國(guó)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)Standard Life表示,現(xiàn)在投資者須考量包括新興市場(chǎng),資源民族主義以及私人直接投資在內(nèi)的一系列因素。Standard Life舉例稱,來(lái)自俄羅斯,中國(guó)和巴西等新興市場(chǎng)的能源企業(yè)崛起,已改變了石油行業(yè)力量的制衡。"以市值計(jì)算,Gazprom,中石油和Petrobras均排在當(dāng)今十大企業(yè)之列。"Standard Life表示,現(xiàn)在石油生產(chǎn)商已有更多投資途徑,包括投資于國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施,或購(gòu)買海外資產(chǎn)。私人直接投資目前在中東發(fā)展?fàn)顩r十分不錯(cuò)。該地區(qū)之前主要是私人直接投資的資金來(lái)源的。在能源企業(yè)領(lǐng)域,Standard Life預(yù)計(jì)未來(lái)專業(yè)石油服務(wù)企業(yè)的發(fā)展將優(yōu)于全球石油巨頭。比如,中東地區(qū)的石油生產(chǎn)商目前尋求國(guó)際石油企業(yè)作為伙伴的需求已經(jīng)下降。
A.G. Edwards分析師Eric Wittenauer稱:"我認(rèn)為庫(kù)存報(bào)告中性至偏空。原油庫(kù)存增加稍微有些利空,汽油庫(kù)存增幅要超過(guò)預(yù)期,餾分油庫(kù)存數(shù)據(jù)中性."
Prospector Asset Management：總裁Leonard Kaplan表示,6月期金跌穿666美元后,觸動(dòng)了大量的止損拋盤。而且基金大舉拋售、美元上漲且油價(jià)走軟。預(yù)計(jì)6月期金短期內(nèi)會(huì)下探640美元水準(zhǔn)。
首域投資：資深投資組合經(jīng)理Joanne Warner周三表示,鐵礦石和鈾礦類股將走高,因?yàn)橹袊?guó)對(duì)鋼鐵需求強(qiáng)勁,而全球范圍對(duì)礦物燃料替代品的需求也不斷增加。"鐵礦石尤其具吸引力,因?yàn)殇撹F是一個(gè)基礎(chǔ)性領(lǐng)域,人們需要鐵礦石來(lái)生產(chǎn)鋼鐵,"Warner在投資者電話會(huì)議時(shí)說(shuō)。大型鐵礦石企業(yè)包括淡水河谷(CVRD)，力拓(Rio Tinto)和必和必拓鐵礦石的定價(jià)機(jī)制意味著市場(chǎng)不像銅和鎳等上市交易金屬那樣易于波動(dòng)。Warner并稱,全球正興起尋求燃料替代品的熱潮,這將惠及鈾礦企業(yè)。
美林：該投行周三公布的調(diào)查結(jié)果顯示,投資者對(duì)于經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和企業(yè)獲利的前景更為樂(lè)觀,并熱衷于投資歐元區(qū)股市。不過(guò),美林此次對(duì)全球201位基金經(jīng)理人的調(diào)查結(jié)果亦顯示,經(jīng)理人對(duì)通膨及其對(duì)利率的影響憂慮加劇。調(diào)查表明,目前認(rèn)為未來(lái)12月內(nèi)全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)將會(huì)改善或保持不變的投資者,多于那些認(rèn)為經(jīng)濟(jì)下滑的投資者。約有28%的投資者預(yù)期經(jīng)濟(jì)會(huì)走強(qiáng),26%認(rèn)為會(huì)維持不變,46%的受訪者認(rèn)為經(jīng)濟(jì)走軟。4月時(shí)美林調(diào)查的結(jié)果分別為23%、24%和53%。"我們終于看到(投資者)對(duì)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)和企業(yè)獲利前景的信心稍稍增強(qiáng)了。"美林調(diào)查顧問(wèn)David Bowers說(shuō)。約有34%的受訪者預(yù)期企業(yè)獲利在未來(lái)12個(gè)月有所改善,4月調(diào)查時(shí)這一比例為21%.認(rèn)為企業(yè)獲利惡化的投資者比例由4月調(diào)查時(shí)的59%降至46%。另一方面,投資者對(duì)于通膨和升息的憂慮也加深了，約53%的受訪者認(rèn)為未來(lái)12月全球核心通膨?qū)?huì)上升,比例高于持相反意見(jiàn)者.這又轉(zhuǎn)化為對(duì)于利率和債券收益率(殖利率)上升的預(yù)期。"受訪者中很多人都談及短期利率和長(zhǎng)期利率會(huì)上升."Bowers說(shuō). 此次調(diào)查顯示,基金經(jīng)理人對(duì)于股市的偏愛(ài)勝過(guò)債市,美林稱(投資者)尤其對(duì)歐元區(qū)股市有著"異乎尋常的樂(lè)觀"看法。約67%的受訪者投資組合中歐元區(qū)股票的持有比重高于基準(zhǔn),一個(gè)月前這一比例為62%。相反,只有25%的受訪者對(duì)美國(guó)股票的持有比重高于基準(zhǔn),對(duì)英國(guó)、日本和全球新興市場(chǎng)股票的持有比重高于基準(zhǔn)的分別占到28%、37%和39%.。根據(jù)地區(qū)劃分,歐洲的投資者開(kāi)始預(yù)期歐元區(qū)股票的收益將會(huì)提高.約46%的受訪者認(rèn)為企業(yè)獲利在未來(lái)12個(gè)月將會(huì)增長(zhǎng)10%或更多,4月調(diào)查時(shí)這一比例只有31%。同時(shí)調(diào)查顯示,債券依然不受青睞,持有債券比重低于基準(zhǔn)的受訪者占68%。
FIMAT：USA分析師Dan Cekander周二晚表示,大豆期貨市場(chǎng)正從巴西貨幣兌美元的強(qiáng)勢(shì)中尋找到支撐。巴西貨幣雷亞爾兌美元周三稍早漲1.1%,至2001年1月來(lái)最高水準(zhǔn)。周二,雷亞爾已漲1%。
雷亞爾走強(qiáng)令巴西大豆出口價(jià)高于美國(guó)大豆價(jià)格,令市場(chǎng)擔(dān)心巴西農(nóng)戶可能開(kāi)始減少種植。
First Capitol Group：棉花專家Sharon Johnson認(rèn)為,美國(guó)期棉價(jià)格太低,較中國(guó)市場(chǎng)價(jià)格低28美分,全球市場(chǎng)價(jià)格跌幅都不及美國(guó)期棉。
Flanagan Trading Corp：該經(jīng)紀(jì)商稱,7月期棉的支撐位在48.70和48.10,阻力位在49.25和50。
技術(shù)分析
★.綜合銅3月：銅昨大幅下跌收陰，建議空單持，跟蹤止損7710。
★.綜合鋁3月：鋁昨小幅下跌，日線整體振蕩依舊，區(qū)間2800－2950，建議2800－2850附近買進(jìn)，2900－2950附近拋出，有效突破箱體止損。
★.鋅合鋅3月：鋅昨跌破20日均線，日線整體處于多頭狀態(tài)下回調(diào)，建議觀望，或逢高短空。
★.綜合鎳3月：鎳昨小幅下跌，日線為小陰線，整體處于多頭狀態(tài)下振蕩，建議小量低買高平。
★.綜合鉛3月：鉛昨小幅下跌，日線為小陰線，整體為多頭振蕩，建議觀望，或在2000稍上方低買，2120附近平倉(cāng)。
★.綜合錫3月：錫昨小幅沖高回落，陰線報(bào)收，建議觀望，或低買高平。
★.6月黃金：黃金昨大幅下跌并跌破下跌旗形整理區(qū)間，建議空單持，跟蹤止損并反手買進(jìn)673。
★.6月原油：原油昨小幅下跌收陰，日線為下跌勢(shì)中的整理，建議空單持，止損并反手買進(jìn)63.5。
★.6月歐元：歐元昨下跌收陰，陰線將前日陽(yáng)線吞沒(méi)，建議逢高賣出，止損并反手買進(jìn)1.36。
重要提示：
★.今日關(guān)注：
時(shí)間 國(guó)家 事件 前值 預(yù)測(cè) 影響
16:00 歐元區(qū) 歐洲央行公布5月份月報(bào)★
20:30 美國(guó) 5月12日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)★
22:00 美國(guó) 4月份領(lǐng)先指標(biāo) 0.1%; 0.0%★★★
22:00 美國(guó) 4月份同步指標(biāo) 0.1%
央行動(dòng)態(tài)：日本 日本央行5月隔夜利率決議
14:00 日本 日本央行5月經(jīng)濟(jì)月報(bào)
21:15 芝加哥 芝加哥主席莫斯可在第43屆銀行結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)年會(huì)上發(fā)言
21:30 芝加哥 FED主席伯南克在芝加哥聯(lián)儲(chǔ)舉行的第43屆銀行結(jié)構(gòu)和競(jìng)爭(zhēng)年會(huì)上講話
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