江西銅業(yè)股份有限公司
二零零八年第二次臨時股東大會及
第一次 A 股類別股東會、第一次 H 股類別股東會決議
公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、本次臨時股東大會、A股類別股東會、H股類別股東會召開期間無新議案提交表決，亦無否決、修改提案的情況；
2、本次公司發(fā)行不超過人民幣68億元認股權(quán)和分離交易可轉(zhuǎn)換公司債券的方案尚需取得中國證券監(jiān)督管理委員會核準，方可實施。
3、江西銅業(yè)集團公司在對具有關(guān)聯(lián)關(guān)系的議案進行表決時予以了回避。
一、會議召開情況
1、召開時間
（1）臨時股東大會及A股類別股東會現(xiàn)場會議召開時間均為：2008年3月
20日下午1:30。
（2）H股類別股東會現(xiàn)場會議召開時間為：2008年3月20日下午 2:30。
（3）臨時股東大會及A股類別股東會的網(wǎng)絡投票時間均為：2008年3月20
日的上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00。
2、現(xiàn)場會議召開地點：江西省貴溪市冶金大道15號本公司會議室。
3、召開方式：臨時股東大會及 A 股類別股東會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式，H股類別股東會采取現(xiàn)場投票的方式。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長李貽煌先生。
6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、臨時股東大會
參加本次臨時股東大會，以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票表決的股東及股東代理人共
153人，代表股份1,483,449,073股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的49.07%，其中:
參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計 3 人，代表 A 股股份 1289674893 股、H
股股份 163598552 股；參加網(wǎng)絡投票的 A 股股東共計 150 人，代表股份
30,175,628 股，分別占本公司有表決權(quán)股份總數(shù)的42.66%，5.41%，43.66%。
2、A股類別股東會
參加本次 A 股類別股東會，以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票表決的股東及股東代理人共
152 人，代表股份1319850521 股，占公司本次 A 股類別股東會有表決權(quán)股份總數(shù)
的 80.71%，其中:參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計 2 人，代表股份
1289674893 股，參加網(wǎng)絡投票的股東共計 150 人，代表股份 30175628 股，分別占
公司本次A股類別股東會有表決權(quán)股份總數(shù)的78.86%、1.85%。
3、H股類別股東會
參加本次H股類別股東會的股東及股東代理人共1人，代表股份160819574
股，占公司本次H股類別股東會有表決權(quán)股份總數(shù)的11.59%
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、監(jiān)票員均分別參加了本次臨時
股東會、A股類別股東會及H股類別股東會。
三、議案的審議及表決情況
1、臨時股東大會
本次臨時股東大會議案共分六大議案。其中，兩個特別決議案，即第一項議
案中的 18 項子議案的任一子議案，及第二項議案，其贊成票均獲有效表決權(quán)總
數(shù)2/3以上通過；四個普通決議案，即第三項、第四項、第五項、第六項議案，
其贊成票均獲有效表決權(quán)總數(shù)1/2以上通過。江銅集團在本次臨時股東大會審議
及投票表決時，由于對下表所列的審議事項中第 1.4 項、第 1.15 項、第 2 項、
第3.1.1項、第5項、第6項具有關(guān)聯(lián)關(guān)系，根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定，江銅集團回避
了表決。
本次臨時股東大會的各項議案投票表決結(jié)果如下（單位：股）：
贊成票
序號 審議事項 贊成 反對 棄權(quán)
比例%
（一）特別決議案
1 逐項審議批準《關(guān)于發(fā)行認股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券方案》議案
1.1 發(fā)行規(guī)?！ ?1,480,364,282 1,855,841 1,228,950 99.87%
1.2 發(fā)行價格 1,480,297,282 1,741,621 1,410,170 99.88%
1.3 發(fā)行對象 1,480,299,982 1,822,821 1,326,270 99.88%
發(fā)行方式及向原股東配售
1.4 198,216,589 1,822,821 1,334,770 99.09%
的安排
1.5 債券期限 1,480,959,982 1,069,941 1,419,150 99.93%
1.6 債券利率 1,480,116,482 1,962,041 1,370,550 99.87%
債券的利息支付和到期償
1.7 1,480,280,982 1,715,641 1,452,450 99.88%
還
1.8 債券回售條款 1,480,949,482 1,118,141 1,381,450 99.92%
1.9 擔保條款 1,480,280,982 1,705,141 1,462,950 99.88%
1.1
認股權(quán)證的存續(xù)期 1,480,351,982 1,705,141 1,391,950 99.88%
0
1.1
認股權(quán)證的行權(quán)期 1,480,351,982 1,705,141 1,391,950 99.88%
1
1.1
認股權(quán)證的行權(quán)比例 1,480,351,582 1,706,241 1,391,250 99.88%
2
1.1
認股權(quán)證的行權(quán)價格 1,480,270,982 1,805,141 1,372,950 99.88%
3
1.1
認股權(quán)證行權(quán)價格的調(diào)整 1,480,351,982 1,705,141 1,391,950 99.88%
4
1.1
本次募集資金用途 198,278,289 1,705,541 1,390,350 99.15%
5
1.1
本次決議的有效期 1,480,280,982 1,705,141 1,462,950 99.88%
6
1.1
債券持有人會議 1,480,786,182 1,036,641 1,626,250 99.93%
7
1.1 授權(quán)董事會/董事小組辦理
1,480,796,482 1,128,041 1,524,550 99.92%
8 本次發(fā)行相關(guān)事宜
審議批準《銅、金、鉬等相關(guān)
2 198,866,489 953,741 1,553,950 99.52%
資產(chǎn)收購協(xié)議》議案
（二）普通決議案
3 逐項審議批準《關(guān)于認股權(quán)和債券分離交易可轉(zhuǎn)債募集資金投向的可行性報告》議案
3.1 發(fā)行債券募集資金投向
3.1 收購江銅集團的銅、金、
198,851,189 1,032,241 1,490,750 99.48%
.1 鉬等相關(guān)資產(chǎn)
3.1
償還金融機構(gòu)貸款 1,480,801,382 1,156,341 1,491,350 99.92%
.2
3.2 認股權(quán)證行權(quán)募集資金投向
3.2 德興銅礦擴大采選生產(chǎn)
1,480,230,782 1,700,741 1,517,550 99.89%
.1 規(guī)模技術(shù)改造項目
3.2 收購加拿大北秘魯銅業(yè)
1,480,209,582 1,700,741 1,538,750 99.89%
.2 公司
阿富汗艾娜克銅礦 Aynak
3.2
Copper 采礦權(quán)的競標和 1,480,230,782 1,700,741 1,517,550 99.89%
.3
開發(fā)
3.2
補充公司流動資金 1,480,119,682 1,785,941 1,543,450 99.88%
.4
審議批準《關(guān)于前次募集資金
4 1,360,548,653 92,327,197 30,573,223 93.65%
使用情況的說明》議案
關(guān)于《提請臨時股東大會批準
江銅集團認購本公司發(fā)行的
5 188,458,645 891,841 12,023,694 99.53%
認股權(quán)和債券分離交易的可
轉(zhuǎn)換公司債券》的議案
關(guān)于《提請臨時股東大會批準
6 江銅集團免于行權(quán)日行權(quán)所 188,483,045 891,841 11,999,294 99.53%
需發(fā)出要約收購》的議案
2、A 股類別股東會
本次 A 股類別股東會以特別決議案方式，對《關(guān)于發(fā)行認股權(quán)和債券分離交
易的可轉(zhuǎn)換公司債券方案》中的 18 項子議案進行了逐項審議和投票表決。其中
該議案項下的任一子議案的贊成票均獲有效表決總數(shù)的2/3以上通過，因此本議
案獲得通過。江銅集團對下表所列的審議事項中第 1.4 項及第 1.15 項具有關(guān)連
關(guān)系，根據(jù)上市規(guī)則規(guī)定，江銅集團回避了表決。
本次A股類別股東會投票表決結(jié)果如下（單位：股）：
贊成票
序號 審議事項 贊成 反對 棄權(quán)
比例%
（一）特別決議案
1 逐項審議批準《關(guān)于發(fā)行認股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券方案》議案
1.1 發(fā)行規(guī)?！ ?1,318,100,470 521,101 1,228,950 99.96%
1.2 發(fā)行價格 1,318,033,470 406,881 1,410,170 99.97%
1.3 發(fā)行對象 1,318,036,170 488,081 1,326,270 99.96%
發(fā)行方式及向原股東配售
1.4 35,952,777 488,081 1,334,770 98.66%
的安排
1.5 債券期限 1,318,027,670 403,701 1,419,150 99.97%
1.6 債券利率 1,318,015,670 482,301 1,352,550 99.96%
債券的利息支付和到期償
1.7 1,318,017,170 380,901 1,452,450 99.97%
還
1.8 債券回售條款 1,318,017,170 451,901 1,381,450 99.97%
1.9 擔保條款 1,318,017,170 370,401 1,462,950 99.97%
1.10 認股權(quán)證的存續(xù)期 1,318,088,170 370,401 1,391,950 99.97%
1.11 認股權(quán)證的行權(quán)期 1,318,088,170 370,401 1,391,950 99.97%
1.12 認股權(quán)證的行權(quán)比例 1,318,087,770 371,501 1,391,250 99.97%
1.13 認股權(quán)證的行權(quán)價格 1,318,007,170 470,401 1,372,950 99.96%
1.14 認股權(quán)證行權(quán)價格的調(diào)整 1,318,088,170 370,401 1,391,950 99.97%
1.15 本次募集資金用途 36,014,477 370,801 1,390,350 98.98%
1.16 本次決議的有效期 1,318,017,170 370,401 1,462,950 99.97%
1.17 債券持有人會議 1,318,016,870 370,401 1,463,250 99.97%
授權(quán)董事會/董事小組辦理
1.18 1,318,027,170 461,801 1,361,550 99.96%
本次發(fā)行相關(guān)事宜
3、H 股類別股東會
本次H股類別股東會以特別決議案方式，對《關(guān)于發(fā)行認股權(quán)和債券分離交
易的可轉(zhuǎn)換公司債券方案》中的 18 項子議案進行了逐項審議和投票表決。其中
該議案項下的任一子議案的贊成票均獲有效表決總數(shù)的2/3以上通過，因此本議
案獲得通過。
本次H股類別股東會投票表決結(jié)果如下（單位：股）：
贊 成 票
序號 審議事項 贊成 反對 棄權(quán)
比例%
（一）特別決議案
1 逐項審議批準《關(guān)于發(fā)行認股權(quán)和債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券方案》議案
1.1 發(fā)行規(guī)模 159,661,424 1,158,150 0 99.28%
1.2 發(fā)行價格 159,661,424 1,158,150 0 99.28%
1.3 發(fā)行對象 159,661,424 1,158,150 0 99.28%
發(fā)行方式及向原股東配售的
1.4 159,661,424 1,158,150 0 99.28%
安排
1.5 債券期限 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.6 債券利率 1,201,150 0 99.25%
159,618,424
1.7 債券的利息支付和到期償還 159,618,424 1,201,150 0 99.25%
1.8 債券回售條款 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.9 擔保條款 159,618,424 1,201,150 0 99.25%
1.10 認股權(quán)證的存續(xù)期 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.11 認股權(quán)證的行權(quán)期 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.12 認股權(quán)證的行權(quán)比例 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.13 認股權(quán)證的行權(quán)價格 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.14 認股權(quán)證行權(quán)價格的調(diào)整 160,286,924 532,650 0 99.67%
1.15 本次募集資金用途 159,618,424 1,201,150 0 99.25%
1.16 本次決議的有效期 159,618,424 1,201,150 0 99.25%
1.17 債券持有人會議 160,286,924 532,650 0 99.67%
授權(quán)董事會/董事小組辦理
1.18 160,286,924 532,650 0 99.67%
本次發(fā)行相關(guān)事宜
四、根據(jù)香港證券聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則規(guī)定，安永華明會計師事務所被委任為本次臨時股東大會、A 股類別股東會、H 股類別股東會的監(jiān)票員。北京市鑫河律師事務所左屹律師，根據(jù)國內(nèi)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，對本次臨時股東大會、A 股類別股東會、H 股類別股東會的召集、召開及表決等程序進行了全程見證，并出具見證法律意見書，律師認為：
1、會議的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
2、出席會議人員的資格、召集人資格合法有效。
3、會議的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、江西銅業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會記錄暨決議；
2、江西銅業(yè)股份有限公司2008年第一次A股類別股東會記錄暨決議；
3、江西銅業(yè)股份有限公司2008年第一次H股類別股東會記錄暨決議；
4、北京市鑫河律師事務所關(guān)于江西銅業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時股東大會及2008年第一次A股類別股東會、2008年第一次H股類別股東會的法律意見書。
特此公告。
江西銅業(yè)股份有限公司
二〇〇八年三月二十日
以上信息僅供參考
