今日要聞： 美 1月 ISM制造業(yè)指數(shù)升至60.8% 人民幣存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn) 澳大利亞昆士蘭州遭90多年來(lái)最強(qiáng)颶風(fēng)襲擊 智利 1月銅出口額增至37.3億美元
外盤(pán)表現(xiàn) 期銅高位運(yùn)行，市場(chǎng)消化中國(guó)意外升息影響
操作建議 國(guó)際銅價(jià)受利好經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持繼續(xù)上漲，中國(guó)央行實(shí)施進(jìn)一步加息抑制流動(dòng)性，短期利空不影響銅價(jià)高位運(yùn)行，節(jié)后將迎來(lái)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)滬銅仍有望延續(xù)漲勢(shì)，建議滬銅 1105 合約 72300 元/噸上方保持多頭思路操作。
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一、新聞信息：
■ 事件：美1月 ISM制造業(yè)指數(shù)升至60.8%。 2月 1日公布的美供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)報(bào)告顯示，美國(guó)1 月份制造業(yè)指數(shù)升至2004年5月以來(lái)新高。 該指數(shù)從12月的58.5%上升至60.8%， 已連續(xù)18個(gè)月增長(zhǎng)。 制造業(yè)的表現(xiàn)繼續(xù)好于美國(guó)其它領(lǐng)域，這一結(jié)果要好于預(yù)期的58.5%不變。
■ 事件：人民幣存貸款基準(zhǔn)利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)。 中國(guó)人民銀行決定，自2011年 2月 9日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率。金融機(jī)構(gòu)一年期存貸款基準(zhǔn)利率分別上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)，其他各檔次存貸款基準(zhǔn)利率相應(yīng)調(diào)整。其中，調(diào)整后的一年期存款基準(zhǔn)利率自2008年底以來(lái)再度恢復(fù)到3%，開(kāi)始接近金融危機(jī)前的利率水平。這是央行今年以來(lái)首次上調(diào)利率，也是2010年以來(lái)第三次上調(diào)利率。央行曾于去年10月份和12月份兩次上調(diào)利率。
■ 事件：澳大利亞昆士蘭州遭90多年來(lái)最強(qiáng)颶風(fēng)襲擊。 澳大利亞昆士蘭州遭90多年來(lái)最強(qiáng)颶風(fēng)襲擊，數(shù)個(gè)港口、煉油廠和礦山已關(guān)閉，其中包括Garnet 銅鋅礦、Townsville鋅精煉廠和產(chǎn)能達(dá)30,000噸/年的 Yabulu鎳礦。Century鋅礦正在減少生產(chǎn)，而 Mt Isa礦(銅、鉛、鋅)和 Ernest Henry礦(銅)的運(yùn)營(yíng)也正被評(píng)估。共計(jì)有近900,000噸/年的鋅礦產(chǎn)能正潛在受到中斷風(fēng)險(xiǎn)，只有在400,000噸/年的銅產(chǎn)能正在投入。
■ 事件：智利1 月銅出口額增至37.3億美元。 智利央行7日稱(chēng)，智利1月份銅出口額增至37.3億美元，高于上年同期的34.4億美元。智利的銅出口額增加主要得益于國(guó)際市場(chǎng)銅價(jià)上漲。智利是全球最大的銅生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。包括鉬、鐵、銀、碘、鋰在內(nèi)的1月份礦產(chǎn)出口總額增至40.6億美元，上年同期為36.6億美元。
二、外盤(pán)簡(jiǎn)述： 期銅微幅收高,市場(chǎng)已消化中國(guó)意外升息影響 路透紐約/倫敦2月8日電---期銅周二反彈微幅收高,消化了中國(guó)意外升息帶來(lái)的初步震動(dòng),中國(guó)升息未能影響今年銅的旺盛需求前景 周二中國(guó)人民銀行宣布上調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣存貸款基準(zhǔn)利率,為短短一個(gè)多月來(lái)第二次加息,加強(qiáng)應(yīng)對(duì)高通脹的力度 此舉令銅價(jià)應(yīng)聲下跌,但塵埃落定後,買(mǎi)家紛紛買(mǎi)入,使期銅價(jià)格回升至10,000美元關(guān)口以上,證明市場(chǎng)預(yù)期中國(guó)今年的銅需求將進(jìn)一步增加 分析師Justin Lennon說(shuō),"我個(gè)人認(rèn)為升息環(huán)境不足以削弱中國(guó)國(guó)內(nèi)需求 倫敦金屬交易所(LME)三個(gè)月期銅CMCU3從當(dāng)日低點(diǎn)9,880美元反彈,最終報(bào)每噸10,059美元,較周一創(chuàng)下的紀(jì)錄高位10,160美元低約100美元 紐約商品期貨交易所(COMEX)3月期銅跌0.10美分,報(bào)每磅4.5740美元,重新回到4.5060美元至 4.5975美元盤(pán)中區(qū)間的高端.周一期銅創(chuàng)下4.6375美元的紀(jì)錄高位 展望周三,亞洲交易平臺(tái)將在春節(jié)假期後全面恢復(fù)交易,交易商稱(chēng)這應(yīng)刺激市場(chǎng)形成短期方向 分析師Lennon認(rèn)為,周三任何來(lái)自中國(guó)的賣(mài)壓都可能遭遇投機(jī)性買(mǎi)家,這些買(mǎi)家預(yù)計(jì)即將到來(lái)的季節(jié)性需求上升 期銅的注銷(xiāo)倉(cāng)單率降至接近3%,這是2010年4 月以來(lái)的最低水平,反應(yīng)實(shí)貨市場(chǎng)需求不旺 三個(gè)月期錫CMSN3周二追隨期銅走勢(shì),從每噸31,650美元的紀(jì)錄高位回落,收于31,400美元,較周一收盤(pán)價(jià)漲200美元.印尼供應(yīng)問(wèn)題持續(xù)提供有力支撐
三、國(guó)內(nèi)走勢(shì)分析及操作策略 倫銅探得新高 春節(jié)假期，海外市場(chǎng)數(shù)據(jù)多數(shù)利好，美國(guó)1月 ISM制造業(yè)指數(shù)、美 ADP就業(yè)人數(shù)與失業(yè)率均好于預(yù)期，僅非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)但未及預(yù)期，在眾利好數(shù)據(jù)支撐下，美元獲得短暫支撐，歐元走弱，澳元受加息預(yù)期走強(qiáng)。受未來(lái)歐洲通脹預(yù)期較強(qiáng)影響，預(yù)計(jì)英鎊、歐元仍有走強(qiáng)的可能，因此短期美元扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)的可能性不大， 仍為金屬攀高的利好環(huán)境。 受美國(guó)利好數(shù)據(jù)與澳大利亞颶風(fēng)襲擊共同影響，春節(jié)假期海外市場(chǎng)金屬走強(qiáng)，倫銅升至歷史新高，并較 2 月 1 日滬銅收盤(pán)上漲 160 美元/噸。倫銅注銷(xiāo)倉(cāng)單占比維持低位，現(xiàn)貨升水幅度收窄，CFTC基金持倉(cāng)變化不大。中國(guó)央行實(shí)施進(jìn)一步加息抑制流動(dòng)性，短期利空不影響銅價(jià)高位運(yùn)行，節(jié)后將迎來(lái)國(guó)內(nèi)的消費(fèi)旺季，預(yù)計(jì)滬銅仍有望延續(xù)漲勢(shì)，建議滬銅 1105合約72300元/噸上方保持多頭思路操作。
