一、最新基本面
歐盟峰會(huì)取得預(yù)期結(jié)果,達(dá)成了希臘第二輪救助方案,會(huì)後公布的最終聲明與早前公布的會(huì)議草案內(nèi)容相差不大。歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人在聲明中表示,希臘第二輪救助方案中官方注資為1090億歐元,EFSF向希臘提供的貸款利率為3.5%,期限由7.5年延長(zhǎng)至15-30年,另外私營(yíng)部門(mén)亦參與希臘救助計(jì)劃,至2014年私營(yíng)部門(mén)對(duì)計(jì)劃的貢獻(xiàn)為500億歐元。另外聲明亦表示愛(ài)爾蘭和葡萄牙債務(wù)期限亦將會(huì)獲得延長(zhǎng),不過(guò)歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人強(qiáng)調(diào),私營(yíng)部門(mén)參與救助僅限于希臘,不會(huì)對(duì)其他歐元區(qū)成員國(guó)采取類(lèi)似的做法。
歐盟峰會(huì)聲明公布前法國(guó)總統(tǒng)薩科齊表示,歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人將支持希臘救助計(jì)劃,同意設(shè)立“歐洲貨幣基金”,將和德國(guó)達(dá)成歐盟經(jīng)濟(jì)監(jiān)管協(xié)議,協(xié)議將于夏季結(jié)束前提交。
美國(guó)時(shí)段數(shù)據(jù):美國(guó)7月費(fèi)城聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù)∶3.2前值∶-7.7預(yù)估值∶2.0;美國(guó)7月領(lǐng)先指標(biāo)∶0.3%前值∶0.8%預(yù)估值∶0.2%;美國(guó)上周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶369.8萬(wàn)前值∶372.7萬(wàn);美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)∶41.8萬(wàn)前值∶40.5萬(wàn)預(yù)估值∶41.0萬(wàn)。
日本財(cái)務(wù)省7月21日公布,6月份該國(guó)出口貨值同比下跌1.6%,但降幅相比上月明顯放緩,進(jìn)口貨值同比上升9.8%,貿(mào)易順差707.37億日元(約合8.97億美元)。
中國(guó)海關(guān)總署周四公布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)2011年6月進(jìn)口精煉銅178,638噸,同比減少16%。
世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布的數(shù)據(jù)顯示,前5月全球銅市供應(yīng)過(guò)剩74,100噸,同期消費(fèi)量為787.8萬(wàn)噸,其中中國(guó)消費(fèi)量同比減少26.6萬(wàn)噸。
二、滬銅走勢(shì)分析及現(xiàn)貨點(diǎn)評(píng)
市場(chǎng)較早前已對(duì)歐盟峰會(huì)表示樂(lè)觀,加上今日早盤(pán)時(shí)段報(bào)道指德國(guó)總理默克爾和法國(guó)總統(tǒng)薩科齊就希臘救助問(wèn)題達(dá)成一致立場(chǎng)這進(jìn)一步提升了市場(chǎng)樂(lè)觀情緒。得到其利好指引10滬銅于72700開(kāi)市后迅速上升至72970高位。隨后由于受到資訊“中國(guó)7月匯豐制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)初值為48.9,跌至50的榮枯分水嶺下方”負(fù)面影響,市場(chǎng)出現(xiàn)些許恐慌情緒以致拖累銅價(jià)自高位回落。同時(shí)轉(zhuǎn)月新資金得到此消息指導(dǎo)以空單為主入場(chǎng),再度加深銅價(jià)跌幅,最低跌至72100,報(bào)收72150,全日跌680。
成交量增加6768手,報(bào)89316手;持倉(cāng)量增加13780手,報(bào)111396手。
期貨日內(nèi)走勢(shì):歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人將支持希臘救助計(jì)劃,并設(shè)立歐洲貨幣基金,消息令美元轉(zhuǎn)升為跌,但未能令銅上漲,預(yù)計(jì)滬銅后市71500開(kāi)始有支持,日內(nèi)觀望
期貨操作提點(diǎn):暫時(shí)觀望。
銅現(xiàn)貨:1#銅報(bào)71700-72100元,均價(jià)71900元,貼水350-200元。現(xiàn)貨下跌2百元,帶動(dòng)貼水幅度有所降低,但貼水幅度還處于較高水平,顯示現(xiàn)貨受壓。
現(xiàn)貨操作提點(diǎn):前天開(kāi)始建議出貨,但后市下跌的空間不大。
三、基本面分析及倫銅走勢(shì)預(yù)測(cè)
基本面分析
周四,中國(guó)7月匯豐制造業(yè)采購(gòu)者經(jīng)理人指數(shù)初值的下調(diào),顯示了近期中國(guó)政府對(duì)通脹控制成效的顯現(xiàn),但同時(shí)使投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)又出現(xiàn)萎縮的擔(dān)憂(yōu),從而拖累股市的下挫。 法國(guó)、德國(guó)以及歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)均不盡人意,導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)歐洲方面是否可以就希臘援助方案上達(dá)成一致產(chǎn)生懷疑,同時(shí),歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)表示歐央行行長(zhǎng)特里謝已經(jīng)接受了選擇性違約,令市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)厭惡情緒再度升溫,刺激美元一度回升至75之上,但隨后市場(chǎng)傳聞希臘總理特里謝等將舉行會(huì)議,將討論避免債務(wù)蔓延的問(wèn)題,并傳出就新的希臘救助達(dá)成一致,致使市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn),另外標(biāo)普表示美國(guó)3個(gè)月鎳評(píng)級(jí)被下調(diào)的可能性的激勵(lì)將達(dá)到50%,導(dǎo)致了市場(chǎng)憂(yōu)心其債務(wù)上限的談判是否達(dá)成一致,從而導(dǎo)致美元自高位回落,同時(shí)美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)再次增加,導(dǎo)致美元的進(jìn)一步回落,盤(pán)中最低至73.89,收?qǐng)?bào)74.04
銅價(jià)方面
由于中國(guó)7月匯豐制造業(yè)采購(gòu)者經(jīng)理人數(shù)的下調(diào),令投資者擔(dān)心,中國(guó)經(jīng)濟(jì)萎縮有可能導(dǎo)致對(duì)銅需求的減少,而令銅價(jià)回落,而隨后在歐洲時(shí)段歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)表示歐央行行長(zhǎng)特里謝已經(jīng)接受了選擇性違約,從而導(dǎo)致市場(chǎng)方面對(duì)目前歐洲債務(wù)危機(jī)的憂(yōu)慮再次上揚(yáng),令銅價(jià)進(jìn)一步下跌,盤(pán)中最低至9608,但隨后,歐洲方面?zhèn)鞒鼍拖ED救助上達(dá)成一致,以及標(biāo)普對(duì)美國(guó)評(píng)級(jí)被下調(diào)的幾率達(dá)50%,在美元回落的推動(dòng)下,銅價(jià)在低位尋得支持,并逐步回升收?qǐng)?bào)9642
期貨操作提點(diǎn)
長(zhǎng)期趨勢(shì):雖然連續(xù)兩日的下跌將周二的上升幅度完全吞噬,同時(shí)在形態(tài)以及技術(shù)上,銅價(jià)都有要求回調(diào)至9550的位置,但銅的整體向上形態(tài)并未受到破壞,依然維持看多,支持:9600,阻力:9700。
日內(nèi)操作:歐元區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人支持希臘救助計(jì)劃,并設(shè)立歐洲貨幣基金,消息令美元轉(zhuǎn)升為跌,但未令銅上漲,預(yù)計(jì)銅下跌的空間不大,支持位9565,日內(nèi)觀望。
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