10多年來，我國鉛鋅工業(yè)生產(chǎn)發(fā)展較快，經(jīng)濟(jì)效益明顯回升。“十一五”期間，在穩(wěn)步推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)節(jié)能減排的同時(shí)，我國鉛鋅冶煉行業(yè)也在積極有序地進(jìn)行兼并重組及境外資源的開發(fā)。不過，我國鉛鋅冶煉行業(yè)在發(fā)展的過程中也存在一些問題，如結(jié)構(gòu)性矛盾突出、資源保障程度低、缺乏產(chǎn)品價(jià)格話語權(quán)等情況。因此，亟需加大行業(yè)改革力度，實(shí)現(xiàn)我國鉛鋅冶煉行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
◆我國鉛鋅礦基本情況
鉛鋅是我國優(yōu)勢礦產(chǎn)礦資源。我國鉛礦查明資源儲(chǔ)量3481.80萬噸；鋅礦查明資源儲(chǔ)量9172.35萬噸，儲(chǔ)量及基礎(chǔ)儲(chǔ)量僅次于澳大利亞、美國，居世界第三位。我國鉛鋅礦資源表現(xiàn)為以下特點(diǎn)：第一，大礦少、小礦多，大型鉛礦僅占全部礦床的1.5%，大型鋅礦占全部鋅礦的4.5%。第二，富礦少、貧礦多，高于3%的探明鉛儲(chǔ)量只占全部探明儲(chǔ)量的30%左右，鋅礦床品位略高，但仍有35%以上的鋅礦品位小于4%。第三，鉛鋅儲(chǔ)量、基礎(chǔ)儲(chǔ)量保證年限不高，鉛儲(chǔ)量不足4年，鋅為5年；鉛基礎(chǔ)儲(chǔ)量5.6年，鋅7.4年，雖然儲(chǔ)量豐富，但后備資源缺乏，可供規(guī)劃利用的資源儲(chǔ)量不多。第四，國內(nèi)鉛鋅業(yè)礦山以小企業(yè)為主。第五，隨著國內(nèi)鉛鋅冶煉產(chǎn)能的擴(kuò)張，國內(nèi)鉛鋅原料的進(jìn)口也在迅速增加。
從儲(chǔ)量分布來看，內(nèi)蒙古、云南、湖南、廣東和甘肅是我國主要鉛鋅資源分布地，其儲(chǔ)量都超過100萬噸，這5省的儲(chǔ)量占全國總量的72%。
◆我國鉛鋅冶煉行業(yè)的基本情況
我國以獨(dú)立的鉛生產(chǎn)企業(yè)和鋅生產(chǎn)企業(yè)為主，鉛鋅綜合企業(yè)占少數(shù)；鉛鋅深加工產(chǎn)品少，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)品差異性小，品牌效應(yīng)不明顯；國內(nèi)鉛鋅價(jià)格透明，貿(mào)易商和物流公司作用大，有一定的投機(jī)機(jī)會(huì)；是有色金屬行業(yè)集中度最低的，依靠國內(nèi)消費(fèi)市場和低環(huán)保成本有一定的行業(yè)競爭力。
據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009年我國規(guī)模以上的鉛鋅企業(yè)1374家，其中采選企業(yè)754家，冶煉企業(yè)620家。全年鉛鋅行業(yè)總資產(chǎn)2070.7億元，占有色金屬行業(yè)總資產(chǎn)的11.6％，其中采選業(yè)752億元，冶煉業(yè)817億元；主營業(yè)務(wù)收入2241億元，其中采選業(yè)771億元，冶煉業(yè)1470億元；實(shí)現(xiàn)利稅總額255.1億元，其中利潤147.5億元，采選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤84億元，冶煉業(yè)利潤63.5億元。
我國已成為全球最重要的鉛鋅生產(chǎn)國之一。2000年國內(nèi)精鉛產(chǎn)能在110萬噸，2010年精鉛產(chǎn)能快速增長至498萬噸；2000年鋅冶煉產(chǎn)能在170萬噸左右，到2010年鋅冶煉產(chǎn)能高達(dá)633萬噸。鉛的冶煉工藝幾乎全是火法，濕法冶煉至今仍處于試驗(yàn)階段。鉛精煉方面，我國基本上采用電解精煉工藝，而俄羅斯和歐美主要采用火法精煉。鋅的生產(chǎn)工藝分為火法和濕法，目前主要的生產(chǎn)工藝是濕法，該工藝可以減少環(huán)境污染，有利于生產(chǎn)連續(xù)化、自動(dòng)化和原料的綜合利用，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低能耗。
◆鉛鋅冶煉行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
經(jīng)過幾十年的發(fā)展建設(shè)，我國已經(jīng)形成了東北、湖南、兩廣、滇川、西北等五大鉛鋅采選冶煉和加工配套生產(chǎn)基地，鉛產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的85%以上，鋅產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的95%。我國鉛鋅冶煉企業(yè)眾多、布局分散、規(guī)模有限。2001年我國前10位鉛、鋅企業(yè)產(chǎn)量占全國產(chǎn)量比例分別為52%和64%，2008年降為37.5%和45.5%。鉛鋅行業(yè)近幾年快速發(fā)展，但只是礦山、冶煉廠數(shù)量與產(chǎn)量的簡單放大，市場缺乏具有國際競爭力的大型采選冶煉企業(yè)。
我國主要鉛鋅冶煉企業(yè)生產(chǎn)能力及礦石自給率
我國鉛鋅冶煉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.投資持續(xù)快速增長
近幾年，我國鉛鋅行業(yè)固定資產(chǎn)投資加速增長。2000—2001年民營企業(yè)迅速成長；2002—2003年鉛冶煉規(guī)模迅速擴(kuò)大；2004年以來，礦山和冶煉業(yè)投資全面高漲；2005—2007年采選業(yè)投資增長速度超過冶煉業(yè)，在2007年二季度達(dá)到高峰，之后增長速度減慢；2005年以來，冶煉業(yè)投資以大型企業(yè)為主，投資大，起點(diǎn)高。鉛鋅行業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)增長，主要是因?yàn)槲覈U鋅采選業(yè)和冶煉業(yè)出現(xiàn)了融合趨勢，未來采選冶一體化的企業(yè)數(shù)量將增加，這將促使大企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)延伸向礦產(chǎn)。
我國鉛鋅行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況
2.國內(nèi)精礦供應(yīng)偏緊，導(dǎo)致冶煉成本偏高
在鉛鋅冶煉成本構(gòu)成中，原料費(fèi)用即礦產(chǎn)成本是最重要的部分。2001年以來，國內(nèi)鉛精礦價(jià)格占精鉛價(jià)格比例穩(wěn)定在60%以上，2007年占76%，2008年占74%，2009年占82%，2010年占85%，按照今年上半年的鉛礦以及精鉛價(jià)格計(jì)算，今年的鉛精礦價(jià)格占精鉛價(jià)格的比例為87%。鋅精礦價(jià)格占電解鋅比例近年來趨于下降，2007年占74％，2008年占55％。
近兩年國內(nèi)鉛價(jià)與鉛精礦銷售價(jià)格比較
從國內(nèi)精礦產(chǎn)量來看，精礦產(chǎn)量增長明顯，2010年礦山生產(chǎn)活躍，精礦產(chǎn)量增幅穩(wěn)定在25%以上。據(jù)CNIA統(tǒng)計(jì)，2010年我國累計(jì)生產(chǎn)鉛精礦185.1萬噸，同比增加36.1%。鉛價(jià)走勢良好，刺激了礦山生產(chǎn)的積極性。2011年上半年鉛礦產(chǎn)量為131萬噸，增幅較大，這主要是因?yàn)橄≠F金屬價(jià)格攀升。雖然精礦產(chǎn)量增長，但其增速落后于精鉛以及鋅冶煉增速，國內(nèi)精礦供應(yīng)緊張，導(dǎo)致冶煉成本偏高。
3.外強(qiáng)內(nèi)弱局勢長期延續(xù)，冶煉商缺乏話語權(quán)，國內(nèi)加工費(fèi)偏低
我國大部分冶煉企業(yè)自供礦有限。例如，湖南株冶是一家年產(chǎn)鉛鋅60萬噸的冶煉企業(yè)，而礦石自給率只有1%。2003年以來，我國鉛鋅精礦很少出口，而是大量進(jìn)口。2008年，我國進(jìn)口鉛鋅精礦分別達(dá)到144.5萬噸和238.5萬噸，同比增長13.8%和10.7%；2009年，我國鉛鋅精礦分別進(jìn)口120萬噸和370萬噸，鉛精礦進(jìn)口同比下降16.9%，鋅精礦進(jìn)口同比增長55.1%；2010年，累計(jì)進(jìn)口鉛精礦160.4萬噸，與上年持平，鋅精礦進(jìn)口有所下滑，進(jìn)口量為324萬噸，比上年下滑15.9%。
2011年上半年，我國鉛精礦進(jìn)口量累計(jì)為66.1萬噸（實(shí)物量），同比增長9.4%。因國內(nèi)冶煉廠購買意愿不強(qiáng)，精礦進(jìn)出口貿(mào)易相對較為平淡，上半年進(jìn)口到我國的精礦多為去年的訂單，新增訂單較少。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國精礦月進(jìn)口量徘徊在23萬噸左右，1—6月份全國累計(jì)進(jìn)口137.5萬噸實(shí)物量，折合金屬量64.3萬噸左右，比去年同期少進(jìn)口13萬噸，大約減少金屬量6萬噸。去年10月份以來，國內(nèi)每個(gè)月的鋅精礦產(chǎn)量都沒有超過30萬噸。精礦進(jìn)口下降的主要原因在于加工費(fèi)持續(xù)低迷，打擊了冶煉廠的進(jìn)口積極性，而且市場鋅價(jià)變動(dòng)頻繁，進(jìn)口經(jīng)營難度加大。
鉛礦進(jìn)口基本穩(wěn)定
加工費(fèi)低迷打擊冶煉商積極性
4.冶煉能力持續(xù)快速增長，且有繼續(xù)增長的趨勢
過去10年間，鉛鋅冶煉產(chǎn)能急劇擴(kuò)張，2000年精鉛產(chǎn)能在110萬噸，2010年國內(nèi)精鉛產(chǎn)能快速增長至498萬噸，10年間精鉛產(chǎn)能年均遞增28%；2000年鋅冶煉產(chǎn)能在170萬噸左右，2010年鋅冶煉產(chǎn)能達(dá)到633萬噸，10年間鋅產(chǎn)能年均遞增24.7%。
鉛鋅產(chǎn)能保持較快增長
從安泰科公布的數(shù)據(jù)看，2010年我國鉛冶煉產(chǎn)能由2009年的445萬噸增加至498萬噸，增幅在12%左右；分地區(qū)看，新增產(chǎn)能主要集中在河南、湖南、云南等主要精鉛生產(chǎn)地區(qū)。
我國主要鉛生產(chǎn)企業(yè)
2011年，我國鋅冶煉淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)為33.7萬噸，與去年淘汰落后產(chǎn)能29.37萬噸相比增長了14.74%，但國內(nèi)鋅冶煉的投資熱情依舊，因此今年我國鋅冶煉產(chǎn)能仍將上升。2010年，我國鋅冶煉產(chǎn)能為633.5萬噸，產(chǎn)量約為513萬噸。隨著新增產(chǎn)能的陸續(xù)建成投產(chǎn)，2011年我國鋅冶煉產(chǎn)能有望突破700萬噸，產(chǎn)量也將提升。據(jù)上海有色網(wǎng)（SMM）統(tǒng)計(jì)，包括安徽銅冠、漢中鋅業(yè)、江銅集團(tuán)在內(nèi)的多家企業(yè)，在2011年可建成投產(chǎn)的新增鋅冶煉產(chǎn)能將達(dá)75萬噸，若按80%的企業(yè)開工率計(jì)算，則今年的電解鋅產(chǎn)量將達(dá)573萬噸。
2010年我國鉛冶煉新增產(chǎn)能
我國主要鋅冶煉企業(yè)及其產(chǎn)量
5.我國鉛鋅冶煉和采礦一體化進(jìn)程加快
目前我國鉛鋅礦產(chǎn)資源緊張，鉛鋅價(jià)格外強(qiáng)內(nèi)弱，國外大型礦產(chǎn)商對其資源具有一定的壟斷性，導(dǎo)致進(jìn)口礦成本偏高。在這一背景下，國內(nèi)一些主要的冶煉企業(yè)如株洲冶煉集團(tuán)公司、豫光金鉛(600531,股吧)公司、四川宏達(dá)公司等開始將業(yè)務(wù)延伸至礦山領(lǐng)域，進(jìn)一步推動(dòng)了我國鉛鋅產(chǎn)業(yè)鏈的一體化。另外，國家節(jié)能減排及環(huán)保整頓政策也令部分小型冶煉商遭遇技術(shù)、環(huán)保壁壘，冶煉成本過高，隨著原生鉛行業(yè)準(zhǔn)入條件的推行，我國將有大部分中小企業(yè)被淘汰出局，這也促進(jìn)了礦冶一體化。
“十二五”期間我國鉛鋅冶煉行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r與相關(guān)政策
1.“十二五”規(guī)劃結(jié)構(gòu)調(diào)整對鉛鋅冶煉的影響
“十二五”時(shí)期我國開始由中等收入國家向高收入國家邁進(jìn)，從經(jīng)濟(jì)大國走向經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國。2011年是“十二五”的開局之年，起步是否良好，不僅要看經(jīng)濟(jì)增速，更要看結(jié)構(gòu)調(diào)整等轉(zhuǎn)化方式是否取得進(jìn)展。“十二五”期間，我國鉛鋅工業(yè)的發(fā)展必須以環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用作為首要任務(wù)，重金屬污染綜合防治是“十二五”規(guī)劃中的工作重點(diǎn)。按照規(guī)劃，有14類重點(diǎn)防控的重金屬污染物，14個(gè)重點(diǎn)省份，138個(gè)重金屬污染防控重點(diǎn)區(qū)域，9大金屬污染防控重點(diǎn)行業(yè)，4452家重金屬污染防控重點(diǎn)企業(yè)，規(guī)劃的目標(biāo)確定為：重點(diǎn)區(qū)域的重點(diǎn)重金屬污染物排放比2007年減少15%，非重點(diǎn)區(qū)域的重點(diǎn)重金屬污染物排放量不得超過2007年的水平。
隨著全球氣候變暖、溫室效應(yīng)日趨嚴(yán)重，環(huán)境狀況不斷惡化，同時(shí)能源價(jià)格迅猛上漲，節(jié)能減排引起了世界各國的普遍關(guān)注。鉛鋅冶煉屬于高能耗高污染的行業(yè)，提高節(jié)能減排技術(shù)水平和管理水平非常重要，節(jié)能減排水平將體現(xiàn)整個(gè)行業(yè)的技術(shù)水平，決定整個(gè)行業(yè)的生存發(fā)展。
為促進(jìn)鉛鋅行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，發(fā)改委發(fā)布了《鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件》，按照相關(guān)要求，工信部公布符合鉛鋅行業(yè)準(zhǔn)入條件的企業(yè)僅有11家，包括河南豫光金鉛、濟(jì)源市金利冶煉、株冶集團(tuán)(600961,股吧)、葫蘆島新野股份等幾家大公司。2011年8月18日，工信部發(fā)布《再生鉛行業(yè)準(zhǔn)入條件（征求意見稿）》，從工藝、產(chǎn)能、環(huán)保等多個(gè)角度對再生鉛行業(yè)設(shè)立了準(zhǔn)入門檻。我國再生鉛企業(yè)分布較為分散，存在很多不達(dá)標(biāo)的小企業(yè)，行業(yè)門檻提高將淘汰部分落后產(chǎn)能，促進(jìn)行業(yè)集中度提高，初步估計(jì)，準(zhǔn)入條件推廣后，行業(yè)內(nèi)將有2/3的企業(yè)面臨淘汰。2011年鉛冶煉淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單已經(jīng)公布，涉及35家鉛冶煉企業(yè)，累計(jì)產(chǎn)能68萬噸；2011年鋅冶煉淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單包括32家企業(yè)，涉及產(chǎn)能34萬噸。
“十二五”期間，我國鉛鋅冶煉行業(yè)面臨環(huán)保以及節(jié)能減排壓力，企業(yè)需要更加關(guān)注節(jié)能減排和環(huán)境保護(hù)，同時(shí)還要加快技術(shù)進(jìn)步，特別是回收處置技術(shù)，增加再生鉛生產(chǎn)比例，改善我國鉛鋅生產(chǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)我國鉛鋅冶煉行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
