繼2011年通過定向增發(fā)收購銀鑫礦業(yè)77%股權后，盛屯礦業(yè)[18.18 0.00%]再次拋出大手筆，公司將通過定向增發(fā)的方式收購價值達14.7億元的鉛鋅礦資產。
盛屯礦業(yè)籌劃數月的資產重組方案于今日“撩開面紗”。公司擬以16.48元/股的價格向自然人劉全恕及大股東盛屯集團定向發(fā)行8911.30萬股，以此收購?，數V業(yè)55%股權和深圳源興華100%股權。由于源興華旗下核心資產為?，數V業(yè)剩余45%股權，本次收購完成后，盛屯礦業(yè)將實際控制?，數V業(yè)100%股權。
據了解，?，數V業(yè)以有色金屬礦勘探及采選業(yè)務為主，現合法持有面積為22.127平方公里采礦權證和勘查面積為53.24平方公里的探礦權證各一宗，探礦權分布于采礦權的四周。截至2011年12月31日，?，數V業(yè)未經審計股東權益12987.29萬元，而本次收購其股權預評估值則達到14.68億元，評估增值率高達1130.52%。對此，盛屯礦業(yè)表示，評估大幅增值主要因為其采礦權是根據會計準則成本法入賬，賬面價值較低;加之采礦權礦區(qū)內的礦產資源儲量豐富、品位高、伴生金屬多、開采條件好。根據相關儲量核實報告，?，數V業(yè)礦區(qū)截至去年6月末累計查明鉛鋅礦礦石量652.59萬噸，其中鉛、鋅金屬量分別為21.2萬噸、41.3萬噸，品位分別為3.24%和6.33%，另伴生銅金屬量9558.26噸、銀金屬177.59噸。
本次交易中，若置入資產在2012年、2013年、2014年三個會計年度的扣除非經常性損益后凈利潤未能達到資產評估報告書中的利潤預測數，發(fā)行對象盛屯集團和劉全恕將進行股份補償。
盛屯礦業(yè)近年來不斷加大礦產投資力度。在2007年至2011年期間，相繼收購了三富礦業(yè)42%股權、鑫盛礦業(yè)80%股權、銀鑫礦業(yè)77%股權和風馳礦業(yè)70%股權。此番收購?，數V業(yè)，也是基于公司向有色金屬采選業(yè)進一步轉型的戰(zhàn)略目標所制定。盛屯礦業(yè)表示，收購?，數V業(yè)股權可進一步做大做強有色金屬礦采選主業(yè)，在提高公司主業(yè)收入的同時獲得長期礦產資源儲備。此外，公司還將收購銀鑫礦業(yè)剩余23%股權。
此次收購后，盛屯礦業(yè)總礦石資源量提高到3125.1萬噸，銅金屬量提高到20.13萬噸，鎢金屬量提高到3.27萬噸，錫金屬量提高到4.05萬噸，銀金屬量提高到724.6噸，新增鉛21.16萬噸，新增鋅41.33萬噸。
值得一提的是，在本次增發(fā)完成后，盛屯礦業(yè)控股股東盛屯集團的持股比例將由9.27%大幅提高至21.88%，另一交易方劉全恕對盛屯礦業(yè)的持股比例也將增至19.42%，基于此，盛屯礦業(yè)表示將在擬注入資產的評估完成后，劉全恕將簽署關于未來一定時間內不增持上市公司股份、不謀求控股地位的相關承諾，以進一步確保盛屯集團的控股地位。
