一、概述 今年,受全球經(jīng)濟增長動力減弱、中美貿(mào)易摩擦以及投資放緩等因素影響,中國經(jīng)濟增長不確定性增大,面臨的困難挑戰(zhàn)增多。在經(jīng)濟下行壓力增大、美元強勢的影響下,錫、銅、鋅等有色金屬產(chǎn)品價格承壓,行情走勢復雜,給公司生產(chǎn)經(jīng)營帶來了嚴峻的挑戰(zhàn)。 行業(yè)方面,上半年國內(nèi)錫精礦受礦山安全生產(chǎn)事故停產(chǎn)、環(huán)保政策及出礦品位下降等因素影響產(chǎn)出同比有所減少,進口錫精礦大幅下滑,導致國內(nèi)原料供應收縮,原料供應收縮隨之帶來國內(nèi)精錫產(chǎn)量下滑;需求方面,受宏觀經(jīng)濟下行,中美貿(mào)易摩擦升級及部分產(chǎn)業(yè)轉移影響,國內(nèi)錫行業(yè)下游消費疲弱??傮w而言,錫行業(yè)表現(xiàn)為供需雙弱的格局。 面對復雜變化的外部環(huán)境,錫市場供需雙弱的格局以及改革創(chuàng)新、加快發(fā)展、提升業(yè)績等多重目標,錫業(yè)股份緊緊圍繞“全面激發(fā)活力、全力提質(zhì)增效、全速創(chuàng)新轉型”的工作主線,通過強化市場運作、有力降本增效、搶抓政策紅利、全面穩(wěn)控風險、加快重點工程建設和確保安全環(huán)保平穩(wěn)運行等措施實現(xiàn)了公司上半年生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)中有進,取得新成效。 報告期內(nèi),公司完成有色金屬總產(chǎn)量14.97萬噸,實現(xiàn)營業(yè)收入220.33億元,較上年同期增長9.8%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.57億元,較上年同期增長0.45%;公司總資產(chǎn)348.42億元,歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)123.65億元。 報告期內(nèi),公司主要經(jīng)營工作回顧: 1、抓實生產(chǎn)經(jīng)營。通過加強與行業(yè)機構的溝通交流,及時組織主要錫生產(chǎn)商研討市場行情,全力維護行業(yè)發(fā)展和金屬價格;定期研討修正階段性套保策略,及時調(diào)整原料采購節(jié)奏和策略,著力提升錫材、錫化工產(chǎn)品效益,開展賒銷客戶資產(chǎn)質(zhì)押和客戶信用評級授信,優(yōu)化錫精礦加工貿(mào)易流程;內(nèi)部挖潛創(chuàng)效、技術攻關、生產(chǎn)組織優(yōu)化成效顯著;多渠道籌集資金,著力降低資金成本,抓實投資管控,全力降本增效。 2、夯實管理基礎。完善運行機制,通過強化溝通機制推動管理層前置研究、督導推進涉及生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展的重大事項;管理基礎持續(xù)筑牢,切實整改內(nèi)控檢查及紀律作風建設檢查揭示的問題,全面推進法律顧問制度及合規(guī)性合法性審查,管理基礎水平持續(xù)提升;強化政策研究與跟進,按計劃開展回購公司股票。 3、加快主業(yè)發(fā)展。有力推進重點項目建設,錫冶煉異地搬遷升級改造項目(變更)新建施工全面實施,360萬噸/年采礦擴建及其配套項目抓緊建設工程優(yōu)化;制定資源拓展規(guī)劃,積極開展資源拓展和加速資源布局;推進全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展,重點對華聯(lián)鋅銦持續(xù)發(fā)展、海外平臺業(yè)務發(fā)展和錫材、錫化工產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展進行研究、論證。 4、持續(xù)科技創(chuàng)新。加大礦山信息化、數(shù)字化建設,礦山效率及安全保障得到提高;開展錫石浮選、預選拋廢、低品位資源利用等攻關,選礦技術指標得到提升;充分發(fā)揮選冶聯(lián)動優(yōu)勢,破解冶煉過程中存在的難題;制定冶煉固廢減量化、資源化方案,降低堆存量及環(huán)保壓力;錫材、錫化工等深加工產(chǎn)品的研發(fā)取得了較好的效果;加大科技創(chuàng)新投入,加強設備工藝技術攻關,推進全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新能力建設。 5、確保安全環(huán)保平穩(wěn)運行。深入開展?;防W(wǎng)式排查等專項檢查,抓好重點行業(yè)領域安全隱患防范;提速推進安全文化建設,扎實開展層級領導網(wǎng)格化安全管理;開展環(huán)境管理能力評估自查,組織環(huán)保法律法規(guī)培訓及環(huán)境信息化建設、管理模式學習考察,加速提升環(huán)境管理能力。 當前,國內(nèi)錫行業(yè)基本面依舊呈現(xiàn)供需雙弱格局,特別是7月份錫金屬價格大幅下跌,對行業(yè)上游企業(yè)有一定沖擊,因礦山的剛性成本上升,若錫金屬價持續(xù)弱勢狀態(tài)將導致上游錫精礦供應持續(xù)減少。雖然錫終端市場需求仍未現(xiàn)明顯改善,但供應端短缺會抑制精錫的生產(chǎn)流通,供給端收縮將為價格提供強勁支撐,后續(xù)錫金屬價格有望緩慢回升。伴隨著全球貿(mào)易環(huán)境持續(xù)惡化,貿(mào)易摩擦升級,進一步加劇全球經(jīng)濟的不確定性,因此,市場形勢將比上半年更加復雜嚴峻,對公司生產(chǎn)經(jīng)營提出了更大的挑戰(zhàn)。 在復雜的經(jīng)濟形勢和嚴峻的市場環(huán)境下,下半年,錫業(yè)股份將繼續(xù)保持奮發(fā)競進的姿態(tài),著力應對市場不利影響,以“不忘初心、牢記使命”主題教育為引領,以云錫深改項目推進為契機,以市場、目標和問題為導向,切實轉變作風、加強調(diào)研、擔當作為,深入分析制約改革發(fā)展的突出問題,對癥制定解決方案和措施,通過深化供給側結構性改革、著力維護錫金屬價格、提高聯(lián)動水平、加大市場拓展力度、抓實經(jīng)濟運行質(zhì)量提升、狠抓降本增效、加強管控能力和風險防范、落實安全環(huán)保主體責任推進安全環(huán)保平穩(wěn)運行、加快重點項目建設、加大地質(zhì)找礦和資源拓展力度、加速主業(yè)發(fā)展和加快轉型升級、切實推進改革發(fā)展各項重點工作落地見效等多措并舉,確保完成年度生產(chǎn)經(jīng)營目標任務,提速推進高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。 二、公司面臨的風險和應對措施 1、有色金屬價格波動風險 有色金屬行業(yè)是典型的周期性行業(yè),與國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟運行狀況密切相關,宏觀經(jīng)濟的波動及走勢對公司產(chǎn)品價格和盈利有較大影響。針對可能存在的有色金屬價格波動風險,我們通過加強對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟的分析、研究來把握市場動態(tài),加強對行業(yè)的研究,強化全方位緊密聯(lián)動,提升市場運作的水平,同時積極掌握行業(yè)技術、產(chǎn)品、價格動態(tài),根據(jù)市場變化作出適時的調(diào)整和部署。同時,根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況,合理庫存,并積極開展期貨的套期保值業(yè)務,充分發(fā)揮期貨金融工具的避險功能,最大程度的規(guī)避市場和價格風險。 2、政策變化或調(diào)整風險 我國對有色金屬行業(yè)實行較嚴格的行業(yè)準入制度和管制措施,公司的業(yè)務遵守國家對行業(yè)的相關法律、法規(guī)及政策。若國家相關產(chǎn)業(yè)政策在未來進行調(diào)整或更改,對礦產(chǎn)開發(fā)的行業(yè)標準和相關政策作出更加嚴格的規(guī)定,將會給公司的業(yè)務產(chǎn)生一定的影響。同時,國家在諸如宏觀調(diào)控政策、財政貨幣政策、稅收政策、貿(mào)易政策等方面的變化,都將可能對公司的經(jīng)營產(chǎn)生一定影響。針對可能存在的政策風險,公司將提高對政策風險的認識和關注,動態(tài)跟蹤和研究相關產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展和變化,必要時進行適時的調(diào)整,同時嚴格遵守行業(yè)相關法律、法規(guī)及政策,確保公司持續(xù)發(fā)展。 3、安全環(huán)保風險 公司屬于有色金屬礦采選冶煉企業(yè),公司雖在保障安全生產(chǎn)方面高度重視,到目前為止也未存在安全隱患和事故,但是隨著生產(chǎn)的不斷進行,自然災害、設備故障、人為失誤都可能形成安全隱患;公司同時也屬于環(huán)保重污染行業(yè),雖然公司嚴格按照國家標準和地方有關環(huán)保法規(guī)的要求進行生產(chǎn),環(huán)境治理卓有成效且治理指標居國內(nèi)同行業(yè)領先水平。但隨著國家生態(tài)文明建設作為國家戰(zhàn)略持續(xù)推進,以及近期國內(nèi)出現(xiàn)的重大安全生產(chǎn)事故,未來安全和環(huán)保的要求將更加嚴格,安全和環(huán)保檢查將形成常態(tài)化,企業(yè)安全環(huán)保壓力不斷增加。 在安全生產(chǎn)和環(huán)保方面,公司將不斷提高安全生產(chǎn)保障力,積極開展清潔生產(chǎn)和污染防治工作。公司高度重視安全生產(chǎn),并切實推進公司安全文化建設,始終堅持以人為本的安全生產(chǎn)理念,加大對安全生產(chǎn)可能存在隱患的排查力度,切實保障公司安全生產(chǎn)。同時高度重視環(huán)境保護,始終堅持把環(huán)境保護工作當作企業(yè)重要的社會責任,強化環(huán)保管理工作。同時認真按照國家、地方政府相關規(guī)定和要求完善公司安全生產(chǎn)和環(huán)境保護方面的管理制度,安全生產(chǎn)方面完善各項安全生產(chǎn)措施,加大安全生產(chǎn)責任制度落實力度;環(huán)境保護方面嚴格落實環(huán)境保護法律法規(guī)要求和污染防治各項措施,有效治理和控制生產(chǎn)中的污染物排放,在確保達到國家污染物排放標準的同時,實現(xiàn)公司的安全和清潔生產(chǎn)。 三、核心競爭力分析 報告期內(nèi),公司核心競爭力未發(fā)生重大變化。 1、綜合競爭優(yōu)勢 公司是世界錫行業(yè)的龍頭企業(yè),有著百年的歷史傳承和文化底蘊,擁有國際先進水平的錫的采、選、冶、深加工成套技術,擁有行業(yè)內(nèi)完整的錫的采、選、冶及深加工產(chǎn)業(yè)鏈,擁有礦山勘探、采掘、選冶、錫、銅、鋅、銦及其他有色金屬深加工縱向一體化的產(chǎn)業(yè)格局的綜合競爭優(yōu)勢。 2、資源優(yōu)勢 公司擁有較豐富的錫、銦、銅、鋅等有色金屬礦產(chǎn)資源,公司所在地個舊地區(qū)是中國錫資源最集中的地區(qū)之一,素有世界“錫都”美譽,個舊礦區(qū)有良好的成礦條件,找礦的前景廣闊,公司每年的找礦成果比較豐碩;同時,華聯(lián)鋅銦控制的多處多金屬礦山也具有非常良好的資源稟賦。公司通過重大資產(chǎn)重組控股華聯(lián)鋅銦,并通過非公開發(fā)行股票建成年產(chǎn)10萬噸鋅、60噸銦冶煉項目后,實現(xiàn)了銦的單獨回收,成就了公司錫、銦雙龍頭的市場地位。 3、技術優(yōu)勢 整體技術優(yōu)勢: (1)采選方面,公司研制了全液壓全斷面天井鉆機、漆面搖床、離心選礦機等一批具有國際先進水平的錫采、選、冶裝備,以及先進采選工藝。 (2)冶煉方面,公司擁有以澳斯麥特冶煉技術為核心的錫粗煉技術,并成功應用于相關冶煉項目。 (3)深加工方面,公司掌握了一批在國內(nèi)、國際上處于領先地位的錫材、錫化工產(chǎn)品生產(chǎn)工藝。 公司自主創(chuàng)新能力強: (1)持續(xù)開展錫銅等冶煉技術集成與創(chuàng)新,“雙頂吹”連續(xù)煉銅工藝技術總體達到國際領先水平。 (2)公司錫深加工方面自主研發(fā)的硫醇甲基錫生產(chǎn)線,新建成的丁基、辛基錫中間體生產(chǎn)線,填補了國內(nèi)生產(chǎn)有機錫中間體的空白。 4、市場優(yōu)勢 (1)市場占有率高:公司是全球重要的錫生產(chǎn)、加工基地,2005年以來公司錫金屬產(chǎn)銷量連續(xù)穩(wěn)居行業(yè)首位。2018年公司錫金屬國內(nèi)市場占有率44%,全球市場占有率20.04%。 (2)銷售網(wǎng)絡全:公司于國內(nèi)19個城市設立了營銷網(wǎng)點,于境外設立了4家銷售類子公司,建立了覆蓋國內(nèi)外主要錫產(chǎn)品市場的銷售體系。 (3)品牌質(zhì)量優(yōu):“云錫牌”精錫、錫鉛焊料連續(xù)三屆獲國家質(zhì)量金獎,“云錫YT商標”是知名品牌,“YT”精錫商標1992年于LME注冊。 (4)市場區(qū)域好:中國是全球最大的錫消費國,國內(nèi)錫需求大,且較為穩(wěn)定。公司90%以上產(chǎn)品于國內(nèi)銷售。 5、人才優(yōu)勢 公司長期從事有色金屬的采、選、冶煉業(yè)務,擁有一批通曉有色金屬知識、熟悉市場的經(jīng)營管理人員,以及精通生產(chǎn)技術的專業(yè)人員和作風過硬、技能扎實的職工隊伍。
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